上海市普陀区城市建设投资有限公司17年度第一期中期票据募集说明书.pdf

上海市普陀区城市建设投资有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 上海市普陀区城市建设投资有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 三、不可抗力因素导致的风险13 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、簿记建档安排15 三、分销安排15 四、缴款和结算安排15 五、登记托管安排16 六、上市流通安排16 七、其他16 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途17 二、发行人偿债保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人控股股东和实际控制人21 四、发行人的独立运行情况22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人公司治理情况29 七、发行人员工情况35 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况39 九、发行人主要在建及拟建工程72 十、发行人发展战略74 十一、发行人所在行业状况75 第六章 发行人主要财务状况 81 一、发行人近年财务基本情况81 二、公司财务情况分析95 三、发行人有息债务情况113 四、发行人关联交易情况115 五、或有事项118 六、受限资产情况119 七、衍生产品情况120 八、重大投资理财产品120 3 上海市普陀区城市建设投资有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 九、海外投资120 十、发行人直接债务融资计划120 第七章 发行人的资信状况 121 一、对发行人的评级报告摘要121 二、发行人其他资信情况122 第八章 本期中期票据的信用增进情况 124 第九章 税项 125 一、债务融资工具所缴纳的税项125 二、声明126 第十章 发行人信息披露工作安排 127 一、发行前的信息披露127 二、存续期内重大事项的信息披露127 三、存续期内定期信息披露128 四、本息兑付事项128 五、发行人承诺128 第十一章 违约责任及投资者保护机制 129 一、违约事件129 二、违约责任129 三、投资者保护机制129 四、投资人保护条款133 五、不可抗力134 六、弃权135 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 136 一、发行人及中介机构的联系方式136 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系137 第十三章 备查文件及查询地址 138 一、备查文件138 二、查询地址138 附件：主要财务指标计算公式 140