申能股份有限公司17年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

申能股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他 影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 -2- 申能股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2  第一章 释义 5  一、常用名词释义 5  二、专用技术词语释义 6  三、相关名词释义 7  第二章 风险提示与说明 9  一、本期超短期融资券的投资风险 9  二、发行人的相关风险 9  第三章 发行条款 15  一、本期超短期融资券主要条款 15  二、本期超短期融资券承销和发行方式 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金运用计划 18  二、募集资金用途对公司财务状况的影响 18  三、发行人承诺 19  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革及股本结构变动情况 20  三、发行人控股股东和实际控制人情况 24  四、发行人的独立性 25  五、发行人所属子公司情况 26  六、发行人公司治理 30  七、发行人董事、监事及高级管理人员 40  八、发行人经营范围及业务状况 44  九、发行人在建、拟建工程项目 56  十、发行人业务发展目标 58  十一、发行人所在行业状况及行业地位 58  十二、其他经营重要事项 70  第六章 发行人主要财务状况 71  一、合并财务报表范围变动情况及原因 71  二、公司 2013 年度-2016 年三季度会计报表 73  三、发行人财务情况分析 82  四、发行人主要财务指标分析 96  五、有息债务情况 98  六、发行人的关联交易分析 100  七、重大或有事项或承诺事项 106  -3- 申能股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券募集说明书 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排 107  九、衍生产品情况 107  十、重大投资理财产品情况 107  十一、海外投资情况 107  十二、直接债务融