深圳赤湾港航股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

深圳赤湾港航股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 深圳赤湾港航股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革情况20 三、公司控股股东和实际控制人情况21 四、公司的独立性情况25 五、公司重要权益投资情况25 六、公司内部机构设臵及管理情况32 七、公司董事、监事和高级管理人员情况40 八、公司业务状况44 九、公司所在行业状况58 十、公司行业优势地位66 第六章 公司的资信状况 70 一、历史评级情况70 二、信用评级情况70 三、跟踪评级有关安排71 四、公司其他资信情况71 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况 74 第八章 税项 75 一、营业税75 二、所得税75 三、印花税75 第九章 信息披露工作安排 76 一、本次发行相关文件76 二、定期财务报告76 3 深圳赤湾港航股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、重大事项77 四、本息兑付77 第十章 违约责任和投资者保护机制 78 一、本公司违约责任78 二、违约事件78 三、投资者保护机制79 四、不可抗力 83 第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 85 第十二章 备查文件 90 一、备查文件90 二、查询地址90 附件一： 有关指标的计算公式 92 4 深圳赤湾港航股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 与本次发行有关的名词： “赤湾港航/ 深赤湾/本公司/ 指 深圳赤湾港航股份有限公司。 公司/发行人” “债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 “注册总额度” 指 本公司在中国银行间市场交易商协会注册的