2、福耀玻璃工业集团股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

福耀玻璃工业集团股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义4 第二章投资风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人主要经营相关的风险7 第三章发行条款16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺 19 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人情况25 四、发行人的独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理情况36 七、发行人董事、监事及高级管理人员48 八、发行人主营业务状况52 九、在建工程及未来投资计划情况66 十、发行人未来发展战略及规划68 十一、发行人所在行业状况69 第六章发行人的资信状况76 一、发行人信用评级情况76 二、发行人授信情况81 三、近三年是否有债务违约记录82 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具偿还情况82 2 福耀玻璃工业集团股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第七章本期超短期融资券担保情况84 第八章税项85 一、营业税85 二、所得税85 三、印花税85 第九章信息披露安排86 一、超短期融资券发行前的信息披露86 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露86 三、超短期融资券存续期内定期信息披露87 四、本金兑付和付息事项87 第十章投资者保护机制88 一、发行人违约责任88 二、违约事件88 三、投资者保护机制89 四、不可抗力93 五、弃权94 第十一章与本期超短期融资券相关的机构95 一、发行人95 二、主承销商及簿记管理人95 三、承销团成员96 四、律师事务所98 五、审计机构98 六、托管人98 七、发行人与中介机构关系情况99 第十二章备查文件及查询地址 100 一、备查文件 100 二、文件查询地址 100 附录 102