2.唐山冀东水泥股份有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要声明 1 第一章 释义 4 第二章 风险揭示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券的发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途及发行人承诺 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保障措施 18 四、发行人未来三年债务到期情况及重大资本支出 23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 26 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 41 七、发行人高级管理人员及员工情况 51 八、发行人经营情况 55 九、发行人竞争优势及行业地位 80 十、发行人的在建工程与未来投资计划 82 十一、发行人的发展战略和目标 84 十二、发行人所在行业分析 85 十三、其它重要事项 95 第六章 发行人资信状况 99 一、信用评级情况 99 二、发行人授信情况 100 三、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 101 四、发行人 2014 年资信情况 102 第七章 债务融资的信用增进103 第八章 税项104 一、营业税 104 二、所得税 104 2 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、印花税 104 四、声明 104 第九章 发行人承诺和信息披露105 一、发行人承诺 105 二、信息披露 105 第十章 发行人违约责任和投资者保护机制108 一、违约事件 108 二、违约责任 108 三、投资者保护机制 108 四、不可抗力 114 五、弃权 114 第十一章 发行有关的机构115 第十二章 备查文件及查询地址119 附录 指标计算公式120 3 唐山冀东水泥股份有限公司