2.中国联合网络通信有限公司15年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中国联合网络通信有限公司2015 年度第二期中期票据 募集说明书 T 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国联合网络通信有限公司2015 年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 声 明 1  第一章 释义 4  一、常用名词释义  4  二、专业名词释义  5  三、其他相关名词释义  7  第二章 风险提示及说明 10  一、债务融资工具的投资风险  10  二、与本公司有关的风险  10  第三章 发行条款 15  一、本期中期票据的基本条款  15  二、本期中期票据的发行安排  16  三、投资者承诺  18  第四章 募集资金用途 19  一、募集资金运用  19  二、承诺  19  第五章 本公司概况 20  一、基本情况  20  二、历史沿革  21  三、控股股东及实际控制人  24  四、业务独立情况  25  五、股权质押情况  26  六、主要子公司概况  26  七、组织架构  31  八、治理机制  32  九、高管人员情况  38  十、员工基本情况  42  十一、主营业务情况  43  十二、发展战略  48  十三、行业情况与行业地位分析 F P 49  第六章 财务状况 57  一、财务报表的编制基础  57  二、近三年及一期合并财务报表和主要财务指标  58  三、近三年及一期发行人公司本部财务报表  64  四、发行人财务状况分析（合并报表口径）  67  五、发行人有息债务情况  85  六、关联交易  89    2 中国联合网络通信有限公司2015 年度第二期中期票据 募集说明书 七、或有事项  95  八、受限资产情况  96  九、衍生产品情况  96  十、重大投资理财产品  96  十一、海外投资  96  十二、其他重要事项  97  十三、直接债务融资计划  97  第七章 资信状况 98  一、历史主体评级情况  98  二、本次信用评级情况  98  三、银行授信  99  四、债务