15年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商本着勤勉尽责的原则，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其真实性、准确性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2015 年 I 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书 太仓市科教文化发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受 《2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债权代理协议》及 《2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集资金及偿债资 金专项账户监管协议》之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券债权代理协 议》。协议约定，如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债 券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理本期债券投资者 向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债 券（简称“15 太仓科文债”）。 （二）发行总额：人民币14 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为2.42% （Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 II 2015 年太仓市科教文化发展有限公司公司债券募集说明书 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数 四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末 分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起 不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）；通过上海证券交