15年泰隆商业银行股份有限公司金融债券发行公告.pdfVIP

2015 年浙江泰隆商业银行股份有限公司金融债券（第一期）发行公告 目录 重要提示 1 释 义2 第一章 本期债券发行依据4 第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示5 第三章 本期发行计划 10 第四章 本期债券情况 11 第五章 发行人基本情况 15 第六章 发行人历史财务数据和指标37 第七章 发行人财务结果分析47 第八章 本期债券发行后发行人财务结构、55 第九章 本期债券募集资金的使用57 第十章 发行人与主要股东、子公司的投资关系58 第十一章 发行人董事会、监事会及高级管理人员61 第十二章 债券承销和发行方式64 第十三章 发行人律师的法律意见65 第十四章 与本期债券发行有关的机构66 第十五章 备查资料69 i 2015 年浙江泰隆商业银行股份有限公司金融债券（第一期）发行公告 重要提示 本期债券业经中国银监会浙江监管局（浙银监复[2015]416号）和中国人民 银行（银市场许准予字[2015]第228号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其 他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人 民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书 旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 有关主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本债券、混合资本债券、其他一级资 本工具和股权资本的金融债券，遇到公司破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、 长期次级债务、混合资本债券之前。根据《商业银行法》规定，商业银行破产清 算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储 蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债券的清偿顺序上应次于个人 储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺 序。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本期债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求。 1 2015 年浙江泰隆商业银行股份有限公司金融债券（第一期）发行公告 释 义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/泰隆银行/本行 浙江泰隆商业银行股份有限公司 发行人依据本募集说明书发行的总额不超过人民币30亿 本期债券 元的“2015 年浙江泰隆商业银行股份有限公司金融债券 （第一期）” 本期债券品种和期限 本期债券为3 年期固定利率品种 “2015 年浙江泰隆商业银行股份有限公司金融债券（第一 本期债券发行 期）” 的发行 本期债券由主承销商组织承销团成员，以中国人民银行 发行方式