2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券.PDFVIP

2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券 2016 年度债权代理事务报告并 企业履约情况及偿债能力分析报告 发行人： 北京清新环境技术股份有限公司 主承销商： 天风证券股份有限公司 2017 年6 月 致2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券全体持有人： 鉴于： 1、北京清新环境技术股份有限公司( 以下简称“发行人”或“公司”) 与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）签署了2016 年北京 清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券” ）的《债 权代理协议》，且该协议已生效。 2 、根据《2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集 说明书》（以下简称“募集说明书” ）的规定，2016 年北京清新环境技 术股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券” ）已于2016 年11 月 1 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公 司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在 本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。 本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销 商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加 强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011 〕 1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发 行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2016 年度的履约情 况及偿债能力进行了跟踪和分析。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出 具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期 间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。 2 本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券 的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资 风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 一、 本次债券基本要素 （一） 债券名称：2016 年北京清新环境技术股份有限公司绿 色债券（以下简称“16 清新绿色债” ）。 （二） 债券代码：1680421.IB （银行间市场）；111068.SZ （深 交所）。 （三） 发行首日：发行首日为本次债券的发行期限的第 1 日， 即2016 年10 月31 日。 （四） 债券发行总额：人民币 10.9 亿元。 （五） 债券期限：5 年期，第3 年末附设发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 （六） 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.70%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。 （七） 计息期限：本次债券的计息期限自2016 年 10 月31 日 起至2021 年10 月30 日止。 （八） 债券担保：本次债券无担保。 （九） 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债 券信用等级为AA ，发行人主体长期信用等级为AA 。 （十） 主承销商：天风证券股份有限公司。 3 二、 发行人履约情况 （一） 办理上市或交易流通情况 发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月 内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流 通。本次债券于2016 年11 月3 日在银行间市场上市流通，以下简称 “16 清新绿色债债” ，证券代码为 1680421.IB；2017 年2 月14 日在 深圳证券交易所固定收益信息平台上市交易，以下简称“16 清新G1” ， 证券代码为111068.SZ。 （二） 付息情况 本次债券的付息日为2017 年至2021 年每年的10 月31 日（如遇 法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。尚未 到第一个付息日。 （三） 募集资金使用情