广西柳工机械股份有限公司关于发行人民币债务融.PDF

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-22 债券代码：112033 债券简称：11柳工02 西柳工机械股份有限公司 关于发行人民币债务融资工具一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017 年4 月27 日 召开的第二次会议审议通过了 《关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、 发行方案 1. 发行主体、发行规模及发行方式： 人民币债务融资工具的发行将由广西柳工机械股份有限公司 （含控股子公司）作为发 行主体。人民币债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国银行间市场交易商协会及其 他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期形式在中国境内向社会公开发行，或按照中 国证监会相关规定向合格投资者定向发行。 本次发行人民币债务融资工具，拟申请截至2020 年债券融资时点余额不超过45 亿元， 额度可循环使用，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。具体发行主体、 发行规模、发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权由公司董事长、总裁、财 务负责人、董事会秘书组成的获授权小组 （以下简称“获授权小组”）根据有关法律法规 及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化 的原则出发在上述范围内 权决定。 2. 债务融资工具品种： 人民币债务融资工具按实际发行情况包括公司债、中期票据、短融券、超短融、资产 1 页，共4 页 柳工董事会公告 证券化和有权审批部门许可发行的其他品种。 本次人民币债务融资工具具体发行品种的确定提请股东大会授权董事会并同意董事 会授权获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。 3. 债务融资工具期限： 本次人民币债务融资工具的期限均不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会 并同意董事会授权获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。 4. 债务融资工具利率： 本次人民币债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董 事会授权获授权小组与保荐机构 （主承销商，如有）根据 （人民币债务融资工具发行时） 市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。 5. 担保方式： 本次发行人民币债务融资工具是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并 同意董事会授权获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。 6. 募集资金用途： 本次发行人民币债务融资工具的募集资金拟用于优化公司债务结构、补充公司流动资金等 用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权小组根据公司 资金需求情况确定。 7. 发行价格： 本次人民币债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权 小组依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。 8. 赎回条款或回售条款： 本次人民币债务融资工具的发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权小组依照相关法律法规的规定及市场 情况确定。 9. 债务融资工具上市： 就本次人民币债务融资工具申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意董 事会授权获授权小组根据公司实际情况确定。 10.偿债保障措施： 提请股东大会就本次发行人民币债务融资工具授权董事会并同意董事会授权获授权 2 页，共4 页 柳工董事会公告 小组在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国境内 法律、法规或