浙江江山化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募.PDFVIP

股票代码：002061 股票简称：江山化工 股票上市地：深圳证券交易所 浙江江山化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方 住所及通讯地址 浙铁集团 杭州市求是路8 号公元大厦北楼25 楼 募集配套资金认购对象 住所及通讯地址 待定 待定 独立财务顾问 二〇一五年十二月 浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 修订说明 公司于2015 年12 月4 日披露了《浙江江山化学股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨管理交易预案》。公司根据于2015 年12 月7 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询 函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 49 号），对本预案进行了相 应的修订、补充和完善。 本预案修订、补充和完善的主要内容如下： 1、在本预案 “第六节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”补充披露 了本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能 力。 2 、在本预案 “第八节 保护投资者合法权益的相关安排”之“三、业绩承 诺及补偿安排”补充披露了业绩承诺的合理性。 3、在本预案 “第五节 标的资产情况”之“七、交易标的预估情况”补充 披露了专用设备评估增值的主要原因、增值幅度和合理性。 4 、在本预案 “第九节 其他重要事项”补充披露了本次转让是否符合《关 于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的相关规定。 5、在本预案“第五节 标的资产情况”之“五、浙铁大风主营业务发展情况” 之“ （七）安全生产及环保情况”补充披露项目竣工环保验收的具体进展，并在 “重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及“第七节 本次交易的报批事 项及风险提示”之“二、风险提示”修订及补充披露了环保验收尚未完成的风险。 6、在本预案“第五节 标的资产情况”之“五、浙铁大风主营业务发展情况” 之“ （四）主要产品的工艺流程图” 补充披露了非光气法聚碳酸酯联合装置技 术的稳定性，并在“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及 “第七节 本 次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”修订并补充披露了非光气法 聚碳酸酯联合装置技术的风险。 1 浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 董事会声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在 公司拥有权益的股份。 2 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的审计、评 估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，公司及董事会全体成员保 证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予 以披露。 3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项所作的任何决