17年广水市鑫源投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 湖北忠三律师事务所及经办律师保证由湖北忠三律师事务所同 意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该 所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 1 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年广水市鑫源投资有限公司公司债券（简 称“17广水鑫源债”）。 （二）发行总额：不超过人民币8亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3 、4 、5、6 、7年末逐年分别按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。存续期限内票面利率为Shibor基准利率 2 加上基本利差，Shibor 基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。 （五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为 一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司及中国证 券登记公司上海分公司托管记载。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条 款，在本期债券存续期的第3 、4 、5、6 、7年末逐年分别按照债券发 行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金，当期利息 随本金