17年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017年凤 凰铭城建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》，接受《2017 年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监 1 2017 年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 管协议》及《2017年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券债权代理协 议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2017年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券 （简 称“17凤凰铭城债” ）。 2 、发行总额：人民币8亿元。 3 、债券期限：7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4 年、第5年、第6年、第7年末分别按照债券发行总额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金。 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率（Shibor 基准利率为本期债券申购配售办法公告日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差确定。 基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最 终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 2 2017 年凤凰铭城建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 5 、还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20% 。偿还本金时，本 金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债 权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债 券的本金自其兑付日起不另计利息。 6 、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式