宝钢集团有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 宝钢集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、超短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款 19 一、本期超短期融资券主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、偿债资金来源及保障措施 23 三、公司承诺 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及现状 25 三、发行人股权结构及控股股东情况 28 四、发行人重要权益投资情况 29 五、发行人内部治理及组织结构设置情况 43 六、发行人员工基本情况 74 七、发行人主要经营业务 78 八、发行人主要在建项目情况及拟建项目 99 九、发行人相关政策执行情况 105 十、发行人发展战略及目标 107 十一、发行人行业情况 108 第六章 发行人主要财务状况 134 一、发行人主要财务数据 136 宝钢集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人报表合并范围变化情况 146 三、发行人财务情况分析 150 四、发行人主要经营效率分析 174 五、发行人最近一个会计年度付息债务情况 175 六、发行人 2015 年度关联交易情况 180 七、重大或有事项 186 八、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 188 九、金融衍生品、大宗商品期货 189 十、重大理财产品投资 189 十一、海外投资情况 194 十二、直接债务融资计划 195 第七章发行人资信状况 196 一、公司债务融资的历史主体评级 196 二、对公司主体的评级报告摘要 196 三、跟踪评级有关安排 197 四、发行人其他资信情况 198 第八章担保 202 第九章税项 203 一、营业税 203 二、所得税 203 三、印花税 203 第十章发行人信息披露工作安排 204 一、超短期融资券发行前的信息披露 204 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 204 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 205 宝钢集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 四、本息兑付事项 205 第十一章违约责任与投资者保护机制 206 一、违约事件 206 二、违约责任 206 三、投资者保护机制 206 四、不可抗力 210 五、弃权 211 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 212 第十三章备查文件 215 一、备查文件 215 二、文件查询地址 215 附录发行人主要财务指标计算公式 216