山东省区微观运营审计标准手册..docx

机密内部文件勿传阅山东省区微观运营审计手册制定人：段现宝修订人：制定部门：山东省区销售部修订日期：2014年4月28日目录一时间行为管理31 考勤管理32拜访流程管理33追溯/协同拜访管理3二报表管理31业务部报表管理32 市场部报表管理33 管理部报表管理34数据库管理3三流程管理31 省区流程管理32 大区流程管理3四目标管理31 业代绩效管理32 办事处经理绩效管理33市场部绩效管理34管理部绩效管理35目标分解3五促销管理31 促销计划管理32 专项方案管理33协议店管理34促销品管理3六会议管理31 晨会管理32 周会管理33月会管理34职能协同会议管理35巡回诊断会议管理3一时间行为管理1 考勤管理为了使城市大区员工养成良好的行为习惯，提高个人行为自我规范、自我约束的能力，对员工出勤时间进行规范化管理每日员工需在7：50前到达办事处并做好晨会前准备，销售专员对除请假以外的员工出勤率进行跟进。员工每天出勤时间为8小时（不定时工作制），周一至周六为正常出勤，销售专员需跟进城市大区员工每日出勤时间是否满足8小时。中午休息时间12：00-13：30（业务部可根据城市大区实际情况安排，城市大区可自行制定），根据季节不同，销售专员在审计期间可提出合理化建议。城市大区管理部需对考勤情况予以记录、汇总，并及时录入系统晨会开始前5分钟点名，市区由业务职员对业务人员进行点名，二级区域由二级区域做会议纪要的人员进行点名，并在晨会后发送业务职员记录考勤。以二办事处为单位存有纸质版点名表，并由管理部职员每日按时录入系统。销售专员需在审计期间跟进大区管理部是否留存近三个月纸质版签名表。需针对考勤记录落实大区是否形成闭环管理，对违规人员进行考核。为有效监督大区员工日常时间行为是否符合标准，大区管理部职员需对员工进行电话追溯电话查岗追溯频次每周覆盖全员或者不低于30人次核查、并对追溯情况进行备案，销售专员审计期间结合大区员工数量审核大区电话查岗追溯覆盖面及频率是否合理。销售专员在审计期间需协同管理部职员进行1-2名业代电话查岗，对职员电话查岗能力进行评估，确保有效性。审核城市大区电话查岗记录明细，评估分析查岗时间、被追溯人是否存在固定时间查岗，确保有效性。员工需自我履行城市大区规定的作息时间、考勤制度以及行为规范。在工作时间内要守岗勤政、尽职尽责，不得擅离职守。员工工作时间内不允许随意离开当日拜访线路（含吃饭、休息时间）。销售专员需在审计期间对员工在岗情况进行追溯。为避免员工出现早退，销售专员每次到出差大区16:00后（大区规定下班时间点前）追溯3人当日是否在当日拜访计划线路，每次出差大区不低于2天6人次核查。因满足市场拓展需要，提高终端服务质量，配合相关人员工作正常进行，大区员工通讯工具需全天候保持畅通全天候保持通讯工具畅通（呼叫转移、移动小秘书、不在服务区、暂时无法接通等视同关机）拜访流程管理2.1 为能够使省区下发《终端拜访八步骤》得到有效落地执行，销售专员需在审计期间跟进大区员工对《终端拜访八步骤》知晓性进行追溯。利用每日晨会期间，各二级办事处需对《终端拜访八步骤》知晓情况进行抽查，销售专员跟进办事处是否缺失此项工作。销售专员在审计期间协同业代，需对业代《终端拜访八步骤》知晓情况进行追溯。为使终端运营指标得到快速提升，规范业代终端拜访行为，需对业代拜访流程进行跟进。销售专员在协同期间，对业代拜访是否按照流程执行进行追溯，考核标准：每个步骤均有行为表现为准，不以是否现场达成为准。销售专员在与办事处经理、市场督导协同业代过程中，跟进办事处经理、市场督导对业代终端拜访八步骤关注度。业代拜访是否携带相应表单业代拜访终端必须携带报表、最新线路卡、当月绩效考核测评、协议店台账、当月促销活动通知单。销售专员监控大区管理部及办事处是否及时打印相关表单并下发给业代。销售专员在协同拜访中核查业代是否携带齐全是否现场填写，填写是否准确、属实。是否携带足够生动化物料业代拜访终端必须携带足够生动化物料以满足市场推进需求销售专员跟进城市大区及各二级办事处生动化物料是否充足每日晨会后，销售专员跟进业代离开办事处前是否主动申请并携带生动化道具，道具是否适用于本条路线，携带数量能否支撑本日拜访家数。业代拜访经销商必须携带进行存盘点表、进销存台账业代拜访经销商必须现场填写经销商库存盘点表、进销存台帐销售专员在跟进中核查业代是否携带，每日拜访完终端是否去经销商仓库实地盘点，是否现场填写并加盖印章，库存与签名是否属实，是否存在经销商电话或短信提报库存的情况第二天晨会是否就昨日进销存进行汇报，能否按时提交并录入系统追溯/协同拜访管理3.1 大区经理、办事处经理是否满足协访数量大区经理、办事处经理每周不低于4天协同拜访（节假日、休假除外）当日协同拜访是否按计划执行，协同人员是否涵盖