河南中孚实业股份有限公司关于控股子公司河南豫联煤业集团.PDFVIP

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015-146 河南中孚实业股份有限公司 关于控股子公司河南豫联煤业集团有限公司 资产重组暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟将持有河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）49%股权 转让给控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）； 豫联煤业拟将持有郑州广贤工贸有限公司（以下简称“广贤工贸”）49%股权 转让给控股股东豫联集团； 豫联煤业拟将持有郑州市慧祥煤业有限公司（以下简称“慧祥煤业”）19%股 权转让给控股股东豫联集团。 一、关联交易概述 为进一步优化公司产业结构，提升公司盈利能力，公司拟对控股子公司豫联 煤业进行资产重组。 第一、公司将持有豫联煤业49%股权转让给公司控股股东豫联集团 1、交易概述 豫联煤业是2010 年6 月在登封市工商局注册成立的其他有限责任公司，注册 资本为8 亿元，本公司持有其 62.5%股权，中原信托持有其 37.5%股权。根据公 司与中原信托双方约定，中原信托持有的豫联煤业 37.5%股权收益及表决权仍全 部由中孚实业享有。 本次公司拟将持有豫联煤业49%股权转让给公司控股股东豫联集团，交易价 格以评估价值为基础，为 284,015,206.51 元人民币。交易完成后，按照公司与中 原信托约定，中孚实业拥有豫联煤业收益及表决权为51%，不改变公司对豫联煤 业的控制权。 因豫联集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2 、关联方介绍 （1）关联方概述 公司名称：河南豫联能源集团有限责任公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册地址：巩义市新华路31 号 法定代表人：张洪恩 注册资本：人民币 124,314 万元 成立日期：1997 年12 月16 日 经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构 凭证经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。（依法须批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2015 年9 月30 日，豫联集团总资产为2,616,052.89 万元， 负债总额为2,203,388.54 万元，归属母公司净资产为87,272.48 万元。2015 年1-9 月归属于母公司净利润为- 36,451.84 万元。（以上数据未经审计） （2 ）豫联集团为本公司控股股东，持有本公司股份比例为49.79% 。 3、交易标的介绍 （1）交易标的概况 公司名称：河南豫联煤业集团有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：登封市公园北路6 号 法定代表人：包洪凯 注册资本：人民币捌亿元整 成立时间：2010 年6 月13 日 经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询，对煤矿的投资，机电设备、金属 材料的销售（涉及许可审批的凭有效许可证经营）。 截至2015 年9 月30 日，豫联煤业合并资产总额为975,229.46 万元，负债总 额为820,469.57 万元，净资产为 80,976.61 万元；2015 年1-9 月归属于母公司净 利润为1,984.28 万元。 （2 ）交易标的评估情况 评估机构：北京亚太联华资产评估有限公司 资 格：具有从事证券、期货业务资格 评估基准日：2015 年9 月30 日 价值类型：市场价值 评估方法：资产基础法 在评估基准日2015 年9 月30 日，河南豫联煤业集团有限公司申报评估的资 产总额为545,033.83 万元，负债473,358.87 万元，净资产（股东全部权益）71,674.96 万元；评估值总资产为531,321.16 万元，负债473,358.87 万元，净资产（股东全 部权益）57,962.29 万元。与账面价值比较，总