杰瑞股份：关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司增资用于补充流动资金的公告 2010-04-27.pdf

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-026 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用超募资金向烟台杰瑞石油开发有限公司 增资用于补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理 委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行 费用3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。扣除计划募集资金 31,000万元，超募137,958.63万元。 根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资 金运用 四、募集资金投资项目的实施主体”披露：海上钻井平台岩屑回注及泵 送作业服务项目的实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（以下 简称“石油开发公司”），项目计划投入募集资金8,000万元。 2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议决定，公司使用募集资 金8,000万元，以增资的方式向石油开发公司注入“海上钻井平台岩屑回注及泵 送作业服务项目”实施资金。石油开发公司已与保荐人、招商银行股份有限公司 烟台幸福路支行签订《募集资金三方监管协议》：上述8,000万元募集资金已经 全部存放于石油开发公司在招商银行股份有限公司烟台幸福路支行开设的募集 资金专户中，专户账号为535902361910106。该专户仅用于海上钻井平台岩屑回 注及泵送作业服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （上述事项 已披露在2010年3月4日和2010年3月25日中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及巨潮资讯网）。 二、使用超募资金情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等相关规定，以及公司《招股说明书》（第269页）披 露：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。 为了提高超募资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司实际经营需要，公司 决定使用超募资金3,000万元向石油开发公司增资用于补充流动资金，增加资本 计入资本公积金，不增加注册资本。 三、补充流动资金的必要性及使用计划 随着石油开发公司油田工程技术服务业务规模持续扩大，服务项目已经延伸 至固井及相关化学品服务，备件备品及材料需要快速增加储备，服务收入回款有 滞后性，营运资金缺口将持续扩大。 石油开发公司2007年至2009年加权平均流动资产总额占营业收入的比例分 别为：65.96%、37.62%、44.52%，平均占比为49.37%；2007年至2009年公司流动 负债占当期营业收入的比例分别为：16.96%、6.15%、5.09%，平均占比为9.24%。 近三年来其的营业收入平均增长率为160%。2010年，石油开发公司仍将高速增长 且服务项目已延伸至固井及相关化学品服务。预计2010年石油开发公司新增营业 收入7,250万元，新增流动资产4,080万元，新增流动负债577万元，需要新增营 运资金3,500万元，才能满足业务正常发展需要。 鉴于以上因素，公司计划使用超募资金3,000万元向烟台杰瑞石油开发有限 公司补充日常经营流动资金。 四、承诺 经自查，公司及石油开发公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资 （具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五 条）。公司及石油开发公司承诺在本次使用超募资金进行增资用于补充流动资金 后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 本次使用超募资金向石油开发公司增资用于补充流动资金事项未改变募集 资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施。与《招股说明书》披露的超募资 金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。 五、独立董事意见 经核查，公司及石油开发公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资 （具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五 条）。公司及石油开发公司