工作日志、客户档案的使用新人版程序.ppt

规范你的工作日志 1、晨会心得/要有早会典范人物的闪光点 2、当日拜访/增员客户名单安排 3、实际拜访记录填写： ? 姓名、电话/地址 ? 拜访的时间段 ? 拜访过程（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑） ? 再访的时间点 4、注意前后的衔接性，连贯性（安排回访） 成功伴侣： 《从失败到成功的销售经验》 假如你希望有能力作更周密的思考，同时能够 按事情的轻重缓急来做事，记住只有一个方法： 就是花一些时间好好做事前的规划，然后按事情的 轻重缓急一件件执行，每个星期抽出一天来作所谓 的自我规划日，消除一切焦虑的最大秘决就是先作 正确的规划，决不盲目地去工作 贵在坚持 成在重视 谢 谢 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 工作日志的使用 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 工作与计划 工作你的计划 计划你的工作 有效的时间管理 时间是很特殊的资源，不管需要多少，时间 就是不会增加，而且稍纵即逝，无法储存。 成功的业务精英与其他人的最大区别就在于： 他们对自己的时间十分爱惜并对自己的时间 有效的规划。 目标清晰有何作用 ?没有目标：27％失业、流浪者 ?目标模糊： 60％中下、蓝领以下劳动者 ?目标清楚： 10％专业人士、律师、经理 ?目标明确： 3％企业家、政治家、政要 在100个人之中 工作日志四字经 计划有效--工作更有目的，更有效率 利于总结--总结经验，发现问题 辅导便利--主管了解组员的成长状 况，更有针对性地提供辅导 自我管理--让自己的工作更轻松，时 间更灵活 一“志”在手，天下我有 业务队伍 工作日志 1、清晰自己的目标 2、有效地计划自己的拜访时间 3、有效地管理客户(资料库和通信录) 4、拜访问题的收集与解决 5、工作阶段性的总结 6、展业工具 7、学习工具 8、了解基本法的成长之路 主管 1、更辅导更有效，更有针对性 2、沟通的重要渠道 3、良好的晋升辅助工具 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 在展业的全过程，展业资料，客户评分表， 公司简介，学习资料与您同行 每月工作 总结 工作日志设计原则 设计原则=工作流程 根椐营业 额制定 业绩目标 根据目标 列出准客 户名单 根据准客 户名单定 拜访计划 记录拜访 情况及各 种问题 早会上的 学习与问 题解决 每周工作 总结 每天工作 总结 纲 要 工作日志的作用 工作日志的设计原则 如何填写好工作日志 工作日志的规范 如何充分利 用工作日志 书写成功的 销售之路？ 每月工作备忘录 每月第一天在销售经理的辅导下完成当月已知工作的填写，为本月的时间安排作好规划 本月客户生日录 管好你的客户 也就管好了你的保费 也就管好了你的未来 所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候 每月工作计划表 每月第一天在主任的辅导下，列出当月工作中各项目标的具体数据，并且分解到每一周，以便及时跟踪并修正工作进度。 每周工作计划表 问：1、你的客户成长到什么阶段了？ 2、这一周如何才能和他更进一步？ 根椐客户不同的情况，与主管协商本周有针对性的拜访计划 每天工作日志 拜访情况的填写是工作日志填写的核心所在。 没有填写拜访情况的工作日志中一本没有意义的“草稿本” 因为： 1、客户情况被遗忘 2、疑难问题被沉没 3、主管辅导无从入手 周检讨表 一周工作总结的意义不在于，而在于： 1、总结经验 2、调整工作节奏和内容 3、争取达成目标 所以总结经验，找到差距原因是周总结的重点所在 本月工作收获 问： 1、本月我各项指标完成得如何？ 2、差距原因何在？ 3、我的晋升如何？ 计划100及客户档案 根据美国LIMRA公司对MDRT会员的调查发现，认真填写《计划》和《客户档案》是他们每天必须做的工作。 2.填写计划及客户档案的目的 市场分析指导 对准主顾进行等级评分，提升拜访成功率 养成开拓积累新客户的习惯 根据客户群，决定销售哪种最易销售的产品 总结研讨规律，检验修正拜访成果 持续深耕客户群体，成为专业销售顾问 3.计划及客户档案的使用方法