泰山玻璃纤维有限公司2011年度第一期中期票据 - 中国债券信息网.pdf

泰山玻璃纤维有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 泰山玻璃纤维有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 注 册 金 额 人民币陆亿陆仟万元整 （￥660,000,000.00 ） 发 行 金 额 人民币陆亿陆仟万元整 （￥660,000,000.00 ） 中 期 票 据 期 限 伍年 发 行 人 泰山玻璃纤维有限公司 担 保 人 中国中材股份有限公司 主承销商及簿记管理人 信 用 评 级 机 构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别AA- 信 用 评 级 结 果 担保人主体信用级别AA+ 本期中期票据信用级别AA+ 2011年4月 1 泰山玻璃纤维有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据募集说明书由泰山玻璃纤维有限公司（简称“发行人”、“公 司”、“泰山玻纤” ）提供。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接受投 资者监督。 2 泰山玻璃纤维有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 2 目 录 3 释 义 5 第一章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、融资目的 16 二、募集资金运用 16 三、承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、概况 17 二、历史沿革 17 三、控股股东及实际控制人 18 四、独立运行情况 19 五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系 19 六、重要权益投资 19 七、内部组织机构设置及运行情况 23 八、董事、监事、高级管理人员 28 九、业务发展状况 32 十、所在行业状况 43 十一、行业地位和竞争优势 49 第五章 发行人主要财务状况 51 一、主要财务会计信息 51 二、重要财务变化分析 68 三、主要财务指标分析 78 3