中资银行国际化发展走向.docVIP

中资银行国际化发展走向最近，国内大型商业银行都在探讨银行国际化的问题，几乎每家银行都有新思考、新动作、新局面。从相关银行2010年的年报中，笔者注意到以下一些情况，并以四大国有商业银行（即工行、农行、中行、建行）为例进行探讨。 2010年四大国有商业银行的国际化现状 2010年对于四大国有商业银行，可以说是一个丰收年。这不仅是指四大国有商业银行在2010年取得了合计超过5000亿元的净利润，也包括四大国有商业银行国际化步伐在2010年也取得了各自中意和欣慰的成果。其中，尤其以工行的成果最为显著。笔者粗略统计了2010年四大国有商业银行年报中关于国际化方面的一些数据，整理出如下表格（见表1），从中可以看到，四大国有商业银行的境外机构业务仍以中行为翘首，稳居第一；但工行进展快速，机构、人员扩充较快，大有赶超中行之势；建行比较稳健，步步为营，且利润增长不俗；农行因2010年7月才完成IPO上市，相对其他3家银行国际化进程迟缓一些，部分数据也不完全，但其发展前景不可忽视。 表1显示，2009年，中行在境外机构覆盖的国家和地区数量上分别是工行的1.5倍和建行的3倍，但到2010年底，工行境外机构覆盖面已经与中行几乎持平，总数达到28个国家和地区，只比中行少3个。按工行的发展势头，该行境外机构覆盖国家和地区的数量在2011年很有可能超过中行。但在其他各项资产、财务、收入指标上，中行数量仍远大于工行、建行之和的数倍。按正常发展速度，工行要想赶上或超过中行，还有较长的路要走。 当然，进一步分析可以看出，如按人均利润、分支机构平均利润指标测算，中行在这些方面还不及工行、建行。据了解，中行境外机构、人员、资产、负债、收入、利润总额最大，主要得益于其在香港的中银香港集团成立较早，规模较大，且在香港拥有发钞行的优势地位。从年报看，中银香港集团2010年的资产总额占中国银行集团的13.36%，负债总额占13.40%，营业收入占11.61%，税前利润占12.20%。如果将中银香港集团的相关数据单独计算，中行在境外其他国家和地区的业务规模、营业收入、财务利润等指标就不一定比工行、建行领先多少了，或许还有不及之处。 四大国有商业银行国际化发展进程回溯与比较 我国四大国有商业银行在股改以前是国家独资、按副部级行政管理的商业银行，再早则是执行国家经济发展计划和行政指令为主的专业银行。因此，除中国银行因具有国家外汇专业银行的身份，走出国门较早，国际业务人才相对较多，业务规模相对较大外，其他银行发展国际业务都比较晚，大约都在20世纪80年代后期或90年代初期。简要回顾一下四大国有商业银行发展国际业务的马拉松赛式进程可以看出，迄今为止，中行在领跑，工行在紧追，建行在发力，农行在起步。 中行内外兼修，并行发展，开始实行内重于外的转变 据资料记载，中行成立可以追溯到1912年，距今已有99年的历史。而中行在国外设立机构也有80年的悠久历史。因此，业界一直公认中行为我国国际化程度最高的一家银行。在中行2009年年报中，开宗明义地披露了该行的战略定位：“以商业银行为核心，多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国经营银行集团”。其中，对立足本土，海内外一体化发展的具体解释是：“加快国内业务发展，做大做强本土业务。抓住经济全球化、中国经济与世界经济联系日益紧密的机遇，积极扩大跨国跨境经营，业务跟着客户走，延长服务链条，拓宽服务领域，构建海内外一体化发展的新格局。”遵循这一战略定位和发展思路，2009年中行大力提高其人民币资产占比，适当控制境外机构业务规模和发展速度，为该行带来了逆势增长的良好回报。据披露，2009年中行人民币资产规模达到6.34万亿元，较2008年增长近40%；人民币资产在中行资产总额中的占比为72.45%，较2008年末提高了7.19个百分点。2010年上述数据比2009年有所调整。 在总资产中，2010年内地业务资产总额占全集团的比重为78.54%，比2009年的80.84%降低了2.3个百分点。在净利润方面，2009年，中行境外机构的净利润折合人民币为210亿元，占同期全集团净利润比重近1/4（24.57%）。到2010年末，其境外机构净利润为239亿元，比2009年增长了13.8%，占中行全集团2010年净利润比重的21.76%，比2009年降低了2.81个百分点。这是否意味着中行不太重视其境外机构国际业务的发展了呢？不是的！初步分析，出现这种情况既有国内业务发展快于境外业务发展的总体环境影响，因为欧美等国家、地区的经济金融状况还处于缓慢复苏阶段，海外业务对全集团的贡献率尚处于不稳定状态，也有境外业务的收益总水平低于境内业务的因素。 据统计，中行内地人民币业务的净息差2010年为2.27%，但全集团