出资人权益调整方案.PDFVIP

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案） 之 出资人权益调整方案 一、 出资人权益调整的必要性 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”） 已经严重资不抵债，生产经营和财务状况均已陷入困境。如果新亿股份 进行破产清算，基本无有效资产向债权人进行分配，更无剩余资产向股 东进行分配。为挽救新亿股份，避免退市和破产清算的风险，出资人和 债权人应共同努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，新亿股份重 整案拟对出资人权益进行调整。 二、 出资人的范围 截至2015 年12 月7 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的新亿股份全体股东，及/或在前述日期后至《重整计划（草 案）》规定的股份划转完毕前产生的股份承继人或者受让人。 三、 出资人权益调整的方式 （一） 以新亿股份现有总股本37,768.50 万股为基数，按每10 股 转增29.48 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增111,341.54 万 股。转增后，新亿股份总股本由37,768.50 万股增至149,110.04 万股。 （最终转增的准确股份数量以在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司实际登记确认的数量为准） （二） 上述转增股份不向股东进行分配，全部由投资人受让，受 让价款为人民币14.47 亿元。在投资人支付的14.47 亿元价款中，8 亿元 用于向债权人清偿，其余6.47 亿元在支付破产费用和共益债务后，剩余 1 部分留在新亿股份作为上市公司生产经营所需流动资金或购买优质资产 等需要。 （三） 目前新亿股份可用于转增股本的资本公积金不足以实施上 述转增方案，为了支持公司重整，大股东新疆万源稀金资源投资控股有 限公司 （以下简称“万源稀金”）通过豁免新亿股份的110,000.00 万元 债权或其他等效方式保证新亿股份在重整中可用于转增股本的资本公积 金不少于111,341.54 万元。 四、 关于重整计划草案的相关说明 （一）关于重整后公司预期盈利能力的说明 新亿股份负债沉重，严重缺乏偿债资金，生产经营难以持续。因2013 年、2014 年连续两年归属于上市公司股东的净利润为负值，2014 年度归 属于上市公司股东的净资产为负值，新亿股份已被上海证券交易所处以 退市风险警示。根据 《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的 规定，若新亿股份不能实现2015 年全年经审计的归属于上市公司股东的 净利润和期末净资产均为正数，则新亿股份股票将在2016 年度暂停上市。 因此，管理人于2015 年11 月17 日发布了《关于公开遴选重整投资人的 公告》（公告编号：2015-114），通过公开方式遴选重整投资人，帮助新 亿股份筹集偿债资金，维持生产经营，恢复持续经营能力与盈利能力。 截至2015 年11 月24 日中午12 点，只有公司控股股东万源稀金、新疆 昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市昌茂通达 业股权投资管理企业（有限合伙）、深圳市德天利科技发展有限公司、深 圳市易楚投资管理有限公司、深圳市书生智慧投资合伙企业(有限合伙)、 深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限 2 公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙） 组成的联合体（以万源稀金为主体，以下简称“联合体”）向管理人提交 了参选文件。在11 月24 日当天，管理人确定联合体作为新亿股份重整 投资人，并向其送达投资人资格确认书。重整投资人承诺，将通过破产 重整中的债务减免及经营安排，确保新亿股份2015 年度实现经审计的净 利润达到正值、2015 年末净资产为正值，且经审计的营业收入不低于 1,000.00 万元，并使新亿股份具备持续经营能力，避免新亿股份在2016 年度暂停上市。 新亿股份重整后，万源稀金将通过合理安排生产经营、注入关联方 或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式增强上市公司的持 续盈利能力。万源稀金承诺新亿股份2016 年、2017 年实现经审计的净利 润分别不低于人民币4