港元折让约5.8%。.PDF

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港元折让约5.8%。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完 性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 根據一般授權 認購新股份 於二零一三年九月二十六 日(交易時間結束後),本公司與認購人訂立認購協議,據此認購 人有條件地同意認購,及本公司有條件地同意以每股認購股份2.95港元之價格發行認購股份。 認購價較(i)聯交所於最後交易 日所報收市價每股股份3.11港元折讓約5.1% ;(ii)聯交所於緊接 認購協議簽訂日期前最後五個交易 日所報平均收市價每股股份3.11港元折讓約5.1% ;及(iii) 聯交所於緊接認購協議簽訂日期(包括當日)前最後十個交易 日所報平均收市價每股股份3.13 港元折讓約5.8% 。 認購股份佔本公司於本公告日期之現有已發行股本約5.2%,以及本公司經認購股份擴大之已 發行股本約4.9% 。認購股份將根據一般授權發行 。 認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後,方告完成。 認購事項的所得款項總額估計約為1,180,000,000港元,所得款項淨額估計約為1,180,000,000港 元。本公司計劃將認購事項所得款項淨額用作本集團之一般營運資金 。 緒言緒言 緒言緒言 於二零一三年九月二十六 日(交易時間結束後),本公司與認購人訂立認購協議,據此認購 人有條件同意認購,及本公司有條件同意以每股認購股份2.95港元之價格發行認購股份。 1 認購協議認購協議 認購協議認購協議 日期日期 日期日期 二零一三年九月二十六 日(聯交所交易時間結束後) 訂約方訂約方 訂約方訂約方 (1) 本公司;及 (2) 認購人。 於作出一切合理查詢後,就董事所知、所悉及所信,認購人為獨立第三方。 認購股份認購股份 認購股份認購股份 認購股份佔本公司於本公告日期之現有已發行股本約5.2%,以及本公司經認購股份擴大之已 發行股本約4.9% 。認購股份的總面值為40,000,000港元。 認購股份之地位認購股份之地位 認購股份之地位認購股份之地位 配發及發行認購股份應進行除息基準,就認購股份而言,認購人或其代理人不得享有賦予及 有關中期股息之任何權利和利益。 除上述者外,於發行及繳足股款後,認購股份互相之間以及 發行及配發認購股份日期之已 發行股份將具有同等地位。 認購事項之條件認購事項之條件 認購事項之條件認購事項之條件 認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣。 如上述條件未能於認購協議日期後十四個營業日或之前達成 (或本公司與認購人可能協定的 其他日期),認購人與本公司有關認購事項的權利及義務將立即終止及不再生效。 本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。 2 認購事項之完成認購事項之完成 認購事項之完成認購事項之完成 認購事項之完成將在上述條件獲達成後 本公司與認購人指定時間作實 ,惟無論如何不遲 上述條件獲達成後十個營業日 (或本公司與認購人可能協定的其他日期)。 認購價認購價 認購價認購價 每股認購股份2.95港元之認購價較: (i) 聯交所於最後交易 日所報收市價每股股份3.11港元折讓約5.1% ; (ii) 聯交所於緊接認購協議簽訂日期前最後五個交易 日所報平均收市價每股股份3.11港元折 讓約5.1% ;及 (iii) 聯交所於緊接認購協議簽訂日期(包括當日)前最後十個交易 日所報平均收市價每股股份 3.

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