提供理财策划方案： 男女客户是否有别？.PDFVIP

CPD Programme 課程編號：MP-P-170801 提供理財策劃方案: 男女客戶是否有別? 2017 年8 月26 日 HKIB CPD 5 小時 課程目的 培訓對象 本課程主要為澳門銀行從業員提供兩性在投資行為上的不同看 本課程適合銀行各部門管理人員及從事個人理財銀行服務之 法及決策。課程旨在令參與者: 前線職員參加  了解現時澳門的人口特點及其經濟情況 課程資料  明白兩性在理財習慣上及投資行為上的不同之處 教學語言 : 廣東話  認識如何應用兩性之別在財富策劃之銷售上 日期 : 2017 年8 月26 日(星期六) 課程內容 地點 : 澳門金融管理局 或 澳門金融學會 (請留意本會於開課前7 天所發出之課程確  澳門人口的特點：年齡、婚姻狀況、教育程度、經濟狀況、 認電郵) 職業、家庭平均收入、經濟負擔 時間 : 課節一 ：上午10 時至下午12 時30 分  解釋男女如何在以下投資行為上的不同之處：投資及財富 課節二 ：下午1 時30 分至下午4 時 管理、投資決定、投資的認知 (共5 小時)  根據男女在投資行為上的不同之處，如何提供適合的理財 請務必於每課節前15 分鐘到達及簽到 ，學 策劃方案 會有權對遲到學員扣減課時 講師 費用 : 港幣$ 1,500 (個人會員) 港幣$ 1,600 (機構會員職員) 李先生擁有香港理工大學金融學碩士學位，並擁有12 年銷售保 港幣$ 1,700 (非會員) 險及金融產品的經驗，曾任職於香港本地及國際