广东省广新控股集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

广东省广新控股集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 广东省广新控股集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专用名词释义2 第二章 风险提示和说明3 一、与本期超短期融资券相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章 本期超短期融资券发行条款9 一、本期超短期融资券的主要发行条款9 二、发行安排 10 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 13 一、募集资金用途 13 二、承诺 13 三、募集资金管理制度 13 四、偿债保障机制 14 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革和总体情况 16 三、发行人控股股东和实际控制人 17 四、发行人独立性 18 五、发行人重要权益投资情况 18 六、发行人的治理结构25 七、发行人的人员基本情况35 八、发行人业务板块经营情况39 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况65 十、发行人发展战略68 十一、发行人行业状况69 第六章 企业资信状况87 一、信用评级情况87 广东省广新控股集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、授信情况89 三、发行人债务违约记录90 四、发行和偿付直接债务融资工具的历史情况90 五、直接债务融资计划91 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况93 第八章 违约责任和投资者保护机制94 一、违约事件94 二、违约责任94 三、投资者保护机制94 四、不可抗力98 五、弃权99 第九章 税务事项 100 一、营业税 100 二、所得税 100 三、印花税 100 第十章 信息披露 101 一、信息披露机制 101 二、信息披露安排 101 第十一章 发行人承诺 103 第十二章 发行的有关机构 104 一、发行人 104 二、承销团 104 三、律师事务所 108 四、审计机构 108 五、信用评级机构 109 六、托管人 110 第十三章备查文件 111 一、备查文件 111 二、查询地址 111 三、查询网址 112 广东省广新控股集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第