海天建设集团有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

海天建设集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 海天建设集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 18 第四章募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、偿债资金来源及保障措施 20 三、公司承诺 21 第五章发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革及股本变动情况 22 三、发行人股权结构及实际控制人情况 27 四、发行人重要权益投资情况 29 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 32 六、发行人员工基本情况 45 七、发行人主营业务情况 48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 78 第六章发行人资信情况 84 第七章担保 89 第八章税项 90 第九章发行人信息披露工作安排 91 第十章违约责任与投资者保护机制 93 3 海天建设集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 一、违约事件 93 二、违约责任 93 三、投资者保护机制 93 四、不可抗力 98 五、弃权 99 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 100 一、发行人 100 二、承销团 100 三、发行人法律顾问 103 四、审计机构 103 五、信用评级机构 104 六、登记、托管、结算机构 104 第十二章备查文件 105 一、备查文件 105 二、查询地址 105 附录发行人主要财务指标计算公式 107 4 海天建设集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “海天建设公司/公司” 指 海天建设集团有限公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限在270 天以内的短期融资券。 “本期超短期融资券” 指 发行金额为2 亿元、期限为270 天的“海天建 设集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资 券”。 “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本