华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十次.PDFVIP

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015-013 债券代码：122277 债券简称： 13 华域01 122278 13 华域02 华域汽车系统股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 20 15 年4 月2 1 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于 20 15 年4 月10 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名， 实到董事9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 审议，本次会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》； （同意9票，反对0票，弃权0票） 二、 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议 案》； 本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、沈建华先生、陈 寿龙先生、张海涛先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。 1.发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股 面值为人民币1.00元。 （同意5票，反对0票，弃权0票） 1 2.发行方式 本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机 发行。 （同意5票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.发行对象 本次发行的发行对象为包括公司控股股东上海汽车集团股份有 限公司（以下简称“上汽集团”）在内的不超过十名特定对象。除上 汽集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合 法投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个 发行对象。本次发行获得中国证监会核准后，将根据《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定上汽集团之外的其 他发行对象。 在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若 监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本 次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非 公开发行认购对象的数量上限。 （同意5票，反对0票，弃权0票） 2 4.定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十次会议决议 公告之日，即2015 年4 月23 日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股 股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价 基准日前 20 个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前20 个交易 日A 股股票交易总量）的 90% ，即本次发行的发行价格不低于人民 币16.17 元/股。如公司A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期 间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，上述发行底价将作相应调整。 在上述发行底价 （即人民币 16.17 元/股）基础上，最终发行价格 将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会或董事会授权人 士根据股东大会的授权，依照相关法律、法规及规范性文件的规定及 投资者申购报价情况按照价格优先等原则与保荐人及主承销商协商 确定。 上汽集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价 结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行出现无申购报价或 无有效报价等情形，则上汽集团认购价格为发行底价（即人民币16.17 元/股）。 （同意5票，反对0票，弃权0票） 3 5.发行数量和认购方式 本次发行拟发行股份的数量不超过554,730