两岸钢管产业概况与未来展望上.PDF

兩岸鋼管產業概況與未來展望（上） 金屬中心 產業研究組 林偉凱 鋼管產值佔金屬製品業比重雖不大，但關聯產業之產值相當可觀，為重要組 件之一，但業界目前仍有許多待突破之瓶頸與待解決問題，若能結合產、官、學、 研各界力量，共同解決這些問題或瓶頸，相信鋼管的前景仍大有可為。再者，中 國大陸與東南亞等新興國家挾著豐沛的原物料資源與廉價的勞工成本，已然逐漸 威脅我業者的生存空間，故未來應如何精益求精乃是我們共同努力的目標。 一、中國大陸鋼管產業概況 目前中國大陸主要包括焊接鋼管機組包括直縫焊管機組（ERW 分爲高頻直 縫焊管和 LSAW 大口徑直縫埋弧焊管機組）和螺旋焊管機組（SSAW ）。中國焊 管企業以小直縫焊管機組套數爲主，約占中國國內焊管機組總數的 95%左右，産 能占中國國內焊管總產能的 60-70% ；中大直縫焊管機組不到20 套，産能約占中 國國內焊管總產能的 15-20% ；螺旋焊管機組約有100 套，産能約占中國國內焊 管總產能的 15-20% 。雖然國內焊管行業發展規模很大，但在産業結構、産品結 構等方面目前仍存在著諸多的不足。 根據「2007 年中國管材投資與發展分析」資料顯示，目前中國大陸國內焊 管産能在 2000 萬噸左右，但 2007 年預計消費量僅有 900 多萬噸，許多焊管機組 産能沒有釋放，所以從總量上看，目前中國焊管産能已遠大於市場需求水平，特 別是中小規格的焊管産能更是過剩。前些年雖然國內大口徑焊管産能不足，但今 後幾年新建的大口徑焊管生產線將陸續投産，中國大口徑焊管産能將達到 300 萬噸以上。可以說中國焊管市場從長期看將處於供大於求的狀態，而隨著中國塑 膠工業的發展，部分小規格的焊管還會被塑膠管所取代。 在中國大陸焊管産能遠大於實際需求的背景下，焊管行業的實際開工率僅有一半 左右，這使得焊管整體行業效益不佳。目前除一部分國有大中型鋼鐵企業以及規 模較大的民營企業外，許多焊管生産企業由於缺少資金、缺少用戶，經常是開開 停停，用戶一般是帶著現金到生産廠家，談好合同後再進行開機生産，而且每次 開機的産量很少。還有許多焊管生産企業處於停産和半停産狀態，目前僅遼寧省 的焊管停産企業的産能就達 100 萬噸。由於生産廠家衆多、産能巨大，單機産量 很低，使得普通焊管的利潤率較低，而且當市場價格上漲時，許多閒置産能迅速 釋放也極易衝擊市場。這不僅使中國焊管整體行業效益不佳，而且多數焊管生産 企業市場抗風險能力很差。 根據「2007 年中國管材投資與發展分析」資料顯示，有關中國主要用鋼行 業鋼管需求預測如下： 能源工業用鋼管：按照十一五”規劃，2010 年前中國將建成油氣管道 5 萬 公里以上。鑒於 2006 年油品運輸管道只建設大港油田一棗莊一條管線，因此油 1 氣長輸管線鋼管用量將比 2005 年下降，估計在 80 萬噸。2005 年，中國消費石 油油井管近 200 萬噸，2006 年預測爲 220 萬噸。2005 年，中國產煤 21 億噸，煤 炭按萬噸煤消耗支護用鋼 70 噸計算，消耗支護用鋼材 1470 萬噸，其中鋼管占 1/5 左右，約 300 萬噸。2006 年，中國煤炭行業的鋼管消費量預計也不會低於 300 萬噸。隨著對城市空氣質量要求的提高，城市化進程的加快以及加強農村城 鎮化態勢的發展，“十一五”期間城市天然氣管網的新建和老管網的改造帶來的 鋼管需求將被看好，估計 2006 年城市天然氣管網建設用管需要 100 萬噸。 鍋爐管：2005 年，中國全國發電裝機容量爲 50841 萬千瓦，其中水電 11652 萬千瓦，占 22.9% ；火電38413 萬千瓦，占 75.6% ；核電776 萬千瓦，占 1.5% 。 預計 2006 年中國新增發電裝機容量 7000 萬千瓦左右。由於一些行業産能過剩， 如果用電需求不能同步增長，估計 2 年內電力也可能過剩。所以，對鍋爐管的需 求量應持審慎樂觀態度。可以肯定，高壓鍋爐管和核島用管是發展方向。2005 年，中國約生産鍋爐管 90 萬噸，2006 年鍋爐管需求預計爲 110 萬噸。另外，2006 年石化行業預計需要鍋爐管（含碳素、合金鋼及不銹鋼管）約 100 萬噸。 建築用鋼管： 2006 年中國全國 100 多個城市供水緊張，老城市管網維修和 城市建設加強地下管網（自來水管、熱力管等）設施建築用管約需要 300 萬噸