2017 年贵州贵龙实业（集团）有限公司快递物流园建设项目 - 每日债券.pdf

2017 年贵州贵龙实业（集团）有限公司 快递物流园建设项目收益债券募集说明书 发行人 贵州贵龙实业（集团）有限公司 主承销商 恒泰长财证券有限责任公司 二〇一七年二月 2017 年贵州贵龙实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 1 2017 年贵州贵龙实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券募集说明书 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、债券基本要素 （一）债券名称：2017年贵州贵龙实业（集团）有限公司快递物 流园建设项目收益债券 （简称“17贵州物流园项目债”）。 （二）发行总额：不超过5亿元人民币。 （三）债券期限：5年期。本期债券设置提前还本条款，在债券 存续期的第2 年至第5年分别按照本期债券发行总额25% 的比例偿还 债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率据上海 银行间同业拆放利率（简称 “Shibor ”）的基准利率加上基本利差确 定（Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入；基本利差以有权部门批复为准），本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协 商一致确定，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 2 2017 年贵州贵龙实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券募集说明书 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方 式发行。 （六）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发 行部分的发行对象为在中央