计通宝简易操作手册.pdfVIP

简易操作手册 导 读 1 导 读 本《简易操作手册》主要是通过一个项目案例的四个不同用户 角色进行指引，主要以销售、财务、工程、售后四个角色的操作为 例，简单介绍计通宝相关权限内的操作，方便您快速了解计通宝。 本简易操作手册里的权限内容仅供参考，具体的操作权限以企业管 理员分配为准。在阅读本《计通宝简易操作手册》过程中有不明白 地方，可以参照《计通宝用户操作手册》，以获得更为详细、全面的 操作指引。 阅读本操作手册之前，为便于快速上手，需提前确定如下几个方 面： 1. 计通宝系统和数据库（SQL Server）已按要求完成安装和配置， 相关服务也按要求完成启动。 2. 企业根据自身管理需要，已完成局域网/外网网络设置，并实现成 功连接。 3. 管理员已完成用户和权限分配。 4. 阅读计通宝系统总流程。 2 首 页 一、首页概况 1. 系统功能菜单 点击展开二级目录。 2. 企业整体概况 根据权限显示关联数据统计，可以分时间段筛选。 3. 快捷操作 设置常用功能，快捷操作。 4.滚动显示新签单 快速播报公司市场动态。 备注： 根据不同角色权限看到的首页内容及数据不同，这里展示的 是管理员权限所看到的首页内容及数据。 3 销 售 角 色 第一章 订单管理 1.1 合同管理 【添加】：录入合同信息，包括工程合同、产品合同、增/减项合同 、维保合同等。 【删除】：删除合同。但已被关联的合同不可被删除。 【编辑】：对已经添加成功的合同进行编辑操作。 【文件上传】：对指定合同上传对应的合同文件。 【数据导入】：导入已按要求整理好的数据，实现快速录入。 4 销 售 角 色 合同添加  【添加】：点击添加—填写添加合同信息—提交/提交并上传文件  【客户名称】：如果已经新建客户信息，可以直接输入客户名称匹配。 如果没有客户信息，点击【+ 】添加客户信息。  【提交并上传附件】：点击提交并上传附件—点击文件上传—选择 —选择合同类型—上传 5 销 售 角 色 1.2 开票申请 开票申请  针对全部项目开票申请进行综合、全面管理，并进行项目开票处理。  【申请】：选择项目—点击【申请】—填写开票申请—提交  提示： 1、开票金额不可以大于合同总金额。 2 、确认人可以选择多个。 6 销 售 角 色 第二章 项目管理 2.1 产品项目 产品签收  发货完成的项目才可以签收。  选择发货完成的项目—点击【签收】—填写签收日期—点击提交 2 .2 项目查询 项目信息备注  对确定项目给予实时信息备注，便于公司整体及时把控项目。如开放 给销售人员，进行收款过程的最新进展信息反馈，应收账款汇报等。  【备注】：选择项目—点击【备注】—填写备注信息—提交 7 销 售 角 色 第三章售后管理 3.1 维保项目 维保项目关联  关联了项目，就共享了项目授