无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有.PDF

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2017-034 无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：15,493,135 股 发行价格：13.84 元/股 募集资金总额：214,424,988.40 元 募集资金净额：198,424,988.40 元  本次发行对象及限售期 序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期 无锡华光锅炉股份有限公司2016 年员 1 8,556,719 36 个月 工持股计划 2 无锡国联金融投资集团有限公司 6,936,416 36 个月 合计 15,493,135  预计上市时间 本次发行的新增股份已于2017 年6 月30 日在中国登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易 日可上市交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 1 一、本次发行概况 （一）本次发行的决策程序及核准情况 1、本次发行履行的内部决策程序 2016 年8 月5 日，江苏省国资委关于本次交易方案作出原则性同意。 2016 年8 月9 日，无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）、 无锡市国联发展（集团）有限公司 （以下简称“国联集团”）分别召开董事会， 审议通过本次交易方案。 2016 年8 月11 日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次 交易相关的议案。 2016 年9 月13 日，国联环保召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并 的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案。 2016 年9 月24 日，华光股份召开职工代表大会，审议通过了本次吸收合并 的交易方案和本次交易涉及的职工安置方案。 2016 年9 月28 日，本次交易标的资产评估报告获得江苏省国有资产监督管 理委员会的备案。 2016 年9 月29 日，本公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次 交易相关的议案。 2016 年 10 月 18 日，本公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 《江苏省国资委关于同意华光股份资产重组及非公开发行股票有关事项的批复》 （苏国资复〔2016 〕98 号），同意了公司本次重大资产重组方案。 2016 年10 月20 日，本公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了 本次交易相关的议案。 2016 年12 月1 日，国联信托股份有限公司获取了江苏银监局签发的 《关于 国联信托股份有限公司股权变更的批复》。 2、监管部门审核情况 2 2016 年12 月14 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016 年第95 次工作会议审核，发行人本次吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 2017 年2 月8 日，中国证监会核发《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2017 〕185 号），核准无锡华光锅炉股份有限公司非公开发行不超过15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，有效期12 个月。