长春燃气股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公.PDFVIP

证券代码：600333 股票简称：长春燃气 公告编号：2017-011 长春燃气股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：79,410,876 股 发行价格：6.62 元/股 2、发行对象认购数量和限售期 认购数量 认购金额 限售期 序号 认购对象 (股) (元) (月) 1 长港燃气 79,410,876 525,700,000.00 36 3、预计上市时间 本次发行新增股份已于 2017 年7 月7 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自 发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为2020 年7 月12 日，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 2016 年4 月8 日，发行人2016 年第二次临时董事会审议了本次非公开发行 股票的有关议案。 2016 年4 月25 日，发行人七届五次董事会会议审议了《关于调整公司非公 开发行股票方案的议案》等有关议案。 2016 年5 月12 日，吉林省国资委出具《关于长春燃气股份有限公司证券发 行方案的审核意见》（吉国资发产权[2016]33 号），原则同意公司本次非公开发行 股票方案。 2016 年5 月18 日，发行人召开2015 年度股东大会，该次股东大会审议通 过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议 案。 2016 年9 月7 日，发行人2016 年第六次临时董事会会议审议了《关于调整 公司非公开发行股票方案的议案》等有关议案。 2 、本次发行监管部门核准程序 2016 年9 月28 日，中国证监会发行审核委员会对长春燃气非公开发行A 股 股票的申请进行了审核。根据审核结果，长春燃气本次非公开发行 A 股股票的 申请获得通过。 2017 年1 月10 日，发行人收到中国证监会《关于核准长春燃气股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]53 号），核准发行人非公开发行不超 过151,057,401 股新股。 （二）本次发行情况 1、股票类型：人民币普通股（A 股） 2 、股票面值：人民币1.00 元 3、发行数量：79,410,876 股 4 、发行价格：6.62 元/股 公司本次非公开发行的定价基准日为公司2016 年第二次临时董事会会议决 议公告日（2016 年4 月11 日），发行价格为人民币6.67 元/股，即定价基准日前 二十个交易日股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量）。由于公司2015 年度权益分派方案已于2016 年7 月11 日实施完毕，本次非 公开发行股票的发行价格调整为6.62 元/股，若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20 个交易日 股票交易均价的 70%