深圳市地铁集团有限公司2013年第一期中期票据募集说明书.pdf

深圳市地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 深圳市地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人 ：深圳市地铁集团有限公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 注册发行总额：人民币壹佰亿元整 （RMB10,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币叁拾亿元整 （RMB3,000,000,000 元） 发行期限：5 年期 担保方式 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限责任公司 主体评级：AAA 二〇一三年九月 债项评级：AAA 1 深圳市地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 4 第一章 释 义 5 第二章 风险提示与说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期中期票据主要条款 12 二、本期中期票据发行和分销安排 13 三、分销安排 13 四、缴款和结算安排 14 五、登记托管安排 14 六、上市流通安排 14 七、投资者认购承诺 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金运用计划 16 二、公司承诺 17 三、资金运用的监管机制 17 四、偿债计划及其他保障措施 17 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构 29 四、发行人的独立性情况 30 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 31 六、发行人组织结构和治理机制 34 七、发行人董事、监事、高级管理人员及人员结构情况 44 八、发行人业务状况 49 九、发行人主要在建、拟建工程情况 67 十、公司业务发展目标 70 十一、发行人所在行业状况及发展趋势 73 十二、发行人符合国家产业政策要求的说明 80 2 深圳市地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 发行人主要财务状况 97 一、发行人财务报告编制及审计情况 97 二、发行人近三年又一期主要财务数据和财务指标 98 三、发行人财务情况分析 105 四、发行人有息债务情况 124 五、关联方关系及其交易 132 六、重大或有事项说明 134 七、金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品及海外重大投资等情况说明 138 八、直接债务融资计划 138 第七章 发行人的信用评级和资信状况 140 一、信用评级 140 二、资信状况 141 三、债务违约记录 142 四、债务融资工具发行和偿还情况 142 五、违法违规情况 142 第八章 债务融资工具担保 144 第九章 税项 145 一、营业税 145 二、所得税 145 三、印花税 145 四、税项抵销 145 第十章 发行人信息披露工作安排 146 第十一章 投资者保护机制 148 第十二章 本期中期票据发行相关的机构 152 第十三章 备查文件 154 附录：各项财务指标的计算公式 156