江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于调整部分募投.PDFVIP

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-072 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏 汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）核准, 公司非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，发行价格每股4.09元，募 集资金总额为1,999,999,987.68元，扣除该次发行承销保荐费22,000,000.00元、 证券登记费488,997.55元后，募集资金净额为1,977,510,990.13元。上述募集资 金于2015年11月23日全部到帐，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具XYZH/2015NJAIOO55号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。 公司已对募集资金实行了专户存储制度。 二、募集资金投资项目情况 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币元 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额 1. 孕婴童用品综合运营服务项目 312,000,000.00 312,000,000.00 2.浆纸O2O 供应链服务升级改造项目 289,400,000.00 289,400,000.00 3.供应链云平台建设项目 135,040,000.00 135,040,000.00 4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯 706,322,000.00 706,322,000.00 源管理系统） 5.现代医药物流中心、营销网络建设 158,000,000.00 158,000,000.00 项目 6.偿还银行借款 376,749,000.00 376,749,000.00 三、 部分募集资金投资项目实施方式调整情况及原因 （一）调整情况 1 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-072 公司本次拟调整“汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）”的实施 方式，具体如下： 1、原实施方式：募集资金全部投入项目建设。 2、调整后的实施方式：使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团 股份有限公司（以下称“汇鸿粮油”）持有的江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下 称“汇鸿冷链”）股权。股权收购完成后，江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下 称“公司”)持有汇鸿冷链出资额的76.7%，汇鸿粮油不再持有汇鸿冷链的股权。 募集资金投资项目的实施主体、项目投资金额等其他内容不变。 （二）调整原因 1、冷链物流是集团重要的业务板块 汇鸿冷链物流借助于公司重组上市后在国际贸易、粮油食品等方面的进出口 资源优势，以自身整合优化、冷链物流行业转型升级为契机，着力整合上游境外 供应商、采购商、销售终端等资源，是公司冷链业务的重要平台。冷链物流板块 是公司着力打造的业务板块，在调整实施方式前，公司直接持有汇鸿冷链56.7% 的股权，通过此次股权收购，公司将直接持有汇鸿冷链76.7%的股权。公司在提 高持股比例后，随着汇鸿冷链业务的持续发展和业绩逐渐提升，汇鸿集团也将因 此享有更多收益。 2、完成收购能进一步提高冷链物流板块的决策效率