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泰州鑫泰集团有限公司 2011年公司债券募集说明书摘要 2011 年泰州鑫泰集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 债券名称 2011 年泰州鑫泰集团有限公司公司债券 发行总额 12 亿元 本期债券为七年期固定利率债券，在第五年末附加发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存 续期内前五年票面年利率为 6.78% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.32%制定，Shibor 基准利率为 本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.46% ，基准利率保 债券期限 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 和利率 五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可 选择上调债券存续期后两年债券票面年利率 0 至 100 个 基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前 五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定 不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否 将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 发行期限 2011 年 2 月 23 日至2011 年 3 月 1 日 发行方式 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行 及对象 和通过上证所市场向机构投资者协议发行 本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司提供全额 债券担保 无条件不可撤销连带责任保证担保 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用 信用等级 等级为AA ，本期债券信用等级为AA 1 泰州鑫泰集团有限公司 2011年公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 2 泰州鑫泰集团有限公司 2011年公司债券募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券