2013年度中国农业发展银行金融债券承销主协议.pdf

2013 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） 债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行 住 所：北京市西城区月坛北街甲2 号 法定代表人：郑 晖 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场发行“中国农 业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券发行的组织工作； 乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承销债券，履行相应的义 务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1 号）等有关政策规定， 甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券定义 本协议项下债券，是指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计 划（包括临时发行计划和调整计划），在全国银行间债券市场通过中 1 国人民银行债券发行系统公开招标（不含定向、簿记等方式）发行的 债券。 第二条 承销数量 乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债 券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定 确定的各承销商中标的债券承销数量。 第三条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。 第四条 承销团成员类别 承销团成员分为两类：A 类成员和B 类成员。 成员类别由乙方自行申报，原则上以2012 承销年度债券承销额 排名为基础并经甲方确认。如乙方申请2013 承销年度甲方承销团 A 类成员，则乙方2012 承销年度最低承销总额原则上不低于该承销年 度甲方债券发行量的百分之一（1% ）。 在甲方采用数量招标方式发行债券时（追加发行除外），A 类成 员投标量上限将大于B 类成员投标量上限，具体规定参见当期债券招 标发行文件。 A 类成员有权参与甲方在采用簿记建档、定向等方式发行债券时 2 的主承销商、簿记管理人、财务顾问等资格的遴选，具体遴选方式甲 方将按照人民银行有关规定及甲方相关规定办理。 第五条 分销期 每期债券的分销期（指债券招标第二日至缴款日之间的时间）由 甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。 第六条 承销款的支付 每期债券发行结束后，乙方应按发行系统显示的《债券发行认购 额和缴款通知书》和该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足 额划入甲方指定的银行账户。待债券承销款到账后，甲方与债券持有 人之间债权债务关系成立。 第七条 承揽费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费 率可以为 0 ）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承 揽费数额，并在足额收到乙方承销款后5 个工作日内将承揽费划至乙 方指定的银行账户。 第八条 兑付手续费的支付 3 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费 率（费率可以为 0 ），在兑付当日将兑付手续费划至债券兑付人指定 的银行账户。 第九条 登记托管 甲方发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 “中央结算公司”）等托管机构办理债券的登记托管等事宜。 第十条 信息披露 （一）甲方应按照有关规定进行信息披露、公告债券发行办法等， 向承销人提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发 行价格或利率（数量招标除外）。 （二）甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、 发行数量、期限、付息方式及发行对象（含分销范围）。 （三）甲方应在每期债券发行办法中载明当期债券招投标方式、 招标时间、缴款日、起息日、兑付日、承揽费率和兑付手续费率标准 等具体事项。 （四）甲方应在发行办法规定的时间内向承销商发出招标书，说 明该期债券招投标发行的其他条件，包括价量限制等。 4 第十一条 甲方的权利和义务 甲方的权利如下： （一）