台通光电股份有限公司 国内第三次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

台通光電股份有限公司 國內第三次 無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 台通光電股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內) 第三次 無擔保轉換公 司債 (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 105年6月22日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 發行總額為新台幣壹億伍仟萬 元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，發行 張數計壹仟伍佰張，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間為 3年，自民國105年6月22日開始發行，至民國 108年6月22日 到期(以下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九 條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證券商營 業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行 或私募其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔 保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股 之方式履行轉換義務，換發之普 通股以帳簿劃撥交付，不印實體方式為之。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿 一個月翌日民國( 105年7月 23日 )起，至到期日民國( 108年6月22日 )止，除依法暫停過戶期間及本 條第 (二)項規定期間外，得依本辦法第十條規定將本轉換公司債轉換 為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股) 停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減 資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一債券持有人至原交易券商填具「轉換公) 司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回/ 申請書」，註明轉換並檢同登載債券之存摺，由交易券商向臺灣集中 保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保結算所」)提出申請，一經 申請不得撤銷。 集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構， 於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司股務代理機構 於送達後五個營業日內，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人 之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時， 統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國105年6月 14日為轉換價格 訂定基準日，以基準日 (不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收 盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以 101%之溢 價率為計算依據計算至新台幣角為止，分以下四捨五入( ) 。基準日前 如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設 算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後， 至實際發行日前，如遇 有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。本轉換公司債之轉 換價格訂定 為每股新台幣17.8元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除因本公司履行本公司所發行具有普通股轉 換權或認股權之各種有價證券而換發普通股或因員工酬勞發行新 股外，遇有本公司已發行或私募(