秦皇岛港股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别公告.PDFVIP

秦皇岛港股份有限公司 首次公开发行A 股投资风险特别公告 （第三次） 保荐人 （主承销商）：中国国际金融股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”、“发行人”或“公司”）首次公 开发行55,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 1097 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式。本次发行的保荐人 （主承销商）为中国国际金融股份 有限公司 （以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 2.34 元/股，对应的 2016 年摊薄后市盈率为 49.62 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2016 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 总股本计算），低于同行业可比上市公司 2016 年平均静态市盈率，但高于中证 指数有限公司发布的 “水上运输业”（G55 ）最近一个月平均静态市盈率 30.86 倍，存在未来发行人估值水平向