台湾铝产业场产销动态分析-金属工业研究发展中心.PDF

台灣鋁產業市場產銷動態分析 金屬中心 產業分析師 林偉凱 一、產業結構與關聯性 台灣鋁工業與日、韓相似，缺乏上游採礦、煉鋁業(純鋁錠) ，故鋁合金錠 煉製業可視為台灣鋁工業之上游，可分為兩類：1.再生鋁合金錠煉製(主要原料為 國內外之廢鋁，並添加部分純鋁錠稀釋) ；2.鋁合金擠型錠煉製(主要原料為進口 之純鋁錠及回收廢料) 。中游一次/二次加工業有產製鋁板、片、捲、箔之軋延及 裁剪廠，產製型材、管、棒、線之擠型/抽伸及電纜線廠，及鑄造、鍛造、沖壓 廠等，合計約 470 餘家。下游加工應用產業廠商眾多，包含運輸工具、鋁罐、瓶 蓋、管配件、鋁門窗、百葉簾、帷幕牆、散熱片、食品容器、廚具、家具、3C 產品殼件、電子鋁箔、褙紙鋁箔等等。 我國鋁工業廠商 9 成以上為中小企業，除了鋁軋延業之中鋁公司產值佔整 體 20%外，其餘廠商產值合占 80% ，屬分散型產業。廠商家數以鋁鑄品占45% 居冠，其中又以壓鑄占 41%為最多；其次為擠型廠佔 23% ，沖壓廠占14% 。廠 商分佈在北中南部分別占 35% 、25%及 40% ，但一些同類產品之廠商因原料供應 或接近客戶之方便性而有群聚現象，如擠型錠/與鋁片廠商集中於台南縣市，擠 型廠分佈以桃園及台南縣為最多；再生鋁錠廠商之原料以進口廢鋁為主，故集中 於高雄縣市；鋁輪圈廠商幾乎皆位在桃園縣；鋁鍛造廠商則因主要客戶為自行車 業，故集中於台中及彰化縣。我國雖無上游電解鋁工業，但中下游 1 次/2 次加工 及周邊支援產業配合完整，其產業關連效果大，影響經濟發展深遠。 二、產銷動態分析 由於景氣持續復甦，2011 年台灣鋁產業(含再生鋁錠、軋延、擠型、造等一 次加工業)產值約 842 億元(成長 5.5%) ，已超越金融海嘯前水準。而產值前三大 ~1~ 之產品依序為：鋁鑄件(287 億元，佔 34% ，成長6.7%) 、再生鋁錠(209 億元，佔 25%)以及鋁擠型(199 億元，佔 24%) ，鋁軋延品則仍居第四(147 億元，佔 17.4% ， 成長 6.7%) ，詳見【表1】。2011 年鋁錠及鋁材出口值合計 239 億元，出口前三大 產品為：鋁軋延品(108.3 億元，佔 45%) 、再生鋁錠(82.5 億元，佔 34.5%)以及鋁 擠型(34 億元，佔 14%) ，鋁軋延品仍是我國鋁工業直接外銷之主力。2011 年鋁 錠、鋁鑄品、鋁材總產量達 81.9 萬公噸，約與 2010 年相當。其中仍以再生鋁錠 產量 27.7 萬噸居冠，但小幅衰退 4% ，因主要出口市場日本受311 海嘯影響需求 衰退。其餘鋁鑄品、鋁板片、鋁擠型產量皆僅小幅成長，近年我國鋁產業產量變 化參見【表 2 】。我國鋁錠市場供需分析詳如【表3】，其中由於台灣無生產原鋁， 其鋁錠產量僅為再生鋁錠，而出口則包含再生鋁錠及擠型錠。2011 年鋁錠需求 量達 71.1 萬公噸，小幅成長 3% ，但已超越金融海嘯前水準，創下近7 年新高， 出口比例也降到 47% 。國內鋁錠需求連續2 年出現正成長，但鋁錠市場進口依存 度依舊高達 79% 。 表 1 近年我國鋁產業產值變化 單位：億元 資 料 來 源 ： 工 業 生 產 統 計 ~2~ 表 2 近年我國鋁產業產量變化 單位：萬公噸 資 料 來 源 ： 工 業 生 產 統 計 表 3 我國鋁錠市場供需分析 單位：萬公噸 註 ： 產 業 僅 為 再 生 鋁 錠 資 料 來 源 ： 工 業 生 產 統 計 /海 關 進 出 口 統 計 三、結論與建議 展望未來，輕金屬產業的卓越材料特性，預料