天津航空有限责任公司2016年度第四期中期票据募集说明书 - 每日债券.pdf

天津航空有限责任公司2016年度第四期中期票据募集说明书 天津航空有限责任公司 2016年度第四期中期票据募集说明书 发行人： 天津航空有限责任公司 注册额度： 20亿 本期发行金额： 10亿 发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前 长期存续，并在发行人依据发行条款的 约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体长期信用等级：AA+ 中期票据信用等级：AA+ 主承销商簿记管理人：中国工商银行股份有限公司/ 联席主承销商：海通证券股份有限公司 O 二 一六年九月 1 天津航空有限责任公司2016年度第四期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及其全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 ” 三章备查文件 。 2 天津航空有限责任公司2016年度第四期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 投资风险提示8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金用途21 一、本期募集资金用途21 二、发行人关于本期募集资金用途的承 22 三、 偿债计划及保障措施22 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构及实际控制人33 四、独立经营情况37 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍37 六、治理结构及内控制度38 七、发行人高级管理人员基本情况50 八、发行人主营业务情况53 九、发行人在建工程及拟建工程情况65 十、其他经营重要事项66 第六章 发行人主要财务状况66