健民药业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即.PDF

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017- 009 健民药业集团股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补 措施及其承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司2016年9月30 日第八届董事会第三次会议对非公开发行股票摊薄即期回 报进行了分析，揭示风险并提出填补措施，并于2016年10月1 日、10月10 日分别 在上交所网站、指定媒体进行披露。公司非公开发行股票事宜已向证监会提出申 请，并于2017年1月20 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》， 根据通知所提示的问题，公司第八届董事会第六次会议拟对本次非公开发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施进行修订，审议通过“关于非公开发行A股 股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的议案”，并将该议案提交股东大会审 议。 作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司新修订的填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，同时控股股东、实际控制人也作出了相关承 诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2017 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （1）假设本次非公开发行于2017 年7 月末实施完毕。此假设仅用于分析本 次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次非公开发 行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； （2 ）假设本次发行募集资金 114,000 万元，暂不考虑发行费用；本次发行 价格为公司第八届董事会第三次会议公告日前20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即25.17 元/股；则发行数量为45,292,014 股； （3 ）公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,839.81 万元；假设公司 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润与2016 年度持平，即4,839.81 万元。该净利润数值并不代表公司对2017 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存 在不确定性，投资者不应据此进行投资决策； （4 ）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响； （5 ）2016 年度利润分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币1.00 元（含税），合计分配利润1,533.99 万元；假设公司 2016 年度利润分配方案在2017 年5 月实施完毕；在预测公司发行后净资产时， 未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，暂不考虑非经常性 损益对公司净资产的影响； （6 ）假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境等未发生重大不利 变化。 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情 况如下： 2016 年度 2017 年度（假 2017 年度（假 财务指标 /2016 年末 设不发行） 设发行） 总股本（万股） 15,339.86 15,339.86 19,869.06 每股收益 基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.28 （元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.28 每股净资产（元/股） 6.61