大参林医药集团股份有限公司 首次公开发行A股网上申购情况.PDF

大参林医药集团股份有限公司 首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 大参林医药集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“大参林”）首次公开发行 不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 1167号文核准。本次 发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信 建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,001万股， 全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.7万 股，占本次发行总量的70% ；网上初始发行数量为1,200.3万股，占本次发行总量的 30% 。本次发行价格为人民币24.72元/股。 大参林于2017年7月19 日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始 发行“大参林”A股1,200.3万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14,299,551 户，有效申购股数为96,802,492,000 股，网上发行初步中签率为0 。 配号总数为96,802,492 个，号码范围为100,000,000,000 - 100, 096,802,491 。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,064.86 倍，高于150 倍，发行人和保 荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60% 由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为4,001,000 股，占本次发行总量的 10% ；网上 最终发行数量为36,009,000 股，占本次发行总量的90% 。回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为0 。 1 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年7月20 日（T+1 日）上午在上海 市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇 号抽签，并将于2017年7月21 日（T+2 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注，并于2017年7月21 日 （T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为24.72元/股。 投资者按此价格在2017年7月19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年7月19 日 （T 日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有申报价格按 照由高到低、同一申购价格上按照拟申购数量由低到高、相同数量的按照申报时 间由晚到早进行排序，剔除报价最高部分的配售对象报价，剔除的申购量不低于 申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报 不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行A股网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”），于2017年7月21 日 （T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格 与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在2017年7月21 日 （T+2 日）日终有足额的新股认