关于2012年上虞市交通投资公司企业债券.PDFVIP

关于2012 年上虞市交通投资公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 财通证券股份有限公司作为 2012 年上虞市交通投资公司企业债券 （以下简称“本期债 券” ）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作 有关问题的通知》（发改财金【2011 】1765 号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》 （浙发改财金【2012 】1238 号）文件的有关规定，对绍兴市上虞区交通投资有限公司（以 下简称“公司”或“发行人” ）在2016 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公 告如下： 一、本期债券基本情况 （一） 发行人：绍兴市上虞区交通投资有限公司 （二） 债券名称：2012 年上虞市交通投资公司企业债券 （三） 债券简称： PR 虞交通(上海交易所) 、12 虞交通债(银行间市场) （四） 债券代码：122553.SH(上海交易所) 、1280282.IB(银行间市场) （五） 上市地点：银行间市场、上海证券交易所 （六） 发行总额：10 亿元人民币 （七） 债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为6.70%，在 债券存续期内7 年固定不变。 （八） 本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第三 年至第七年末分别每年按债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利 息随当年兑付的本金部分一起支付。 （九） 债券上市时间： 发行首日：2012 年9 月11 日 上市交易日：2012 年9 月21 日（银行间市场）、2012 年9 月21 日（上海证券交易所） （十） 承销团成员：主承销商为财通证券有限责任公司、副主承销商为中国银河证券 1 股份有限公司、宏源证券股份有限公司、民生证券有限责任公司，承销团成员中泰证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。 （十一）担保方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。 （十二）信用级别：2012 年4 月6 日，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为AA 级，本期券的信用等级为AA+级；2016 年8 月17 日，鹏元资信评 估有限公司将中国投融资担保股份有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA ，评级展 望维持为稳定，因此本期债券的债项等级上调为AAA 。 （十三）公司信息披露事务人：周立勇 联系地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道678 号8-9 楼 电话：0575 （十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站 二、发行人的履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2012 年上虞市交通投资公司企业债券（简称“本期债券”或“12 虞交通债” ） 募集说明书的约定，在发行完毕6 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券 上市或交易流通。本期债券已于2012 年 9 月21 日 、2012 年 10 月 23 日分别在银行间市 场、上海证券交易所上市流通，简称“12 虞交通债” (银行间市场) 、“12 虞交通”(上海交易所)， 证券代码为1280282(银行间市场)、122553(上海交易所) 。 （二）本期债券利息兑付情况 本期债券的付息日为2013 年至2019 年每年的9 月11 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日）。截止报告披露日，本期债券已累计偿还本金40,000.00 万元， 累计付息25,460.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。 （三）本期债券募集资金运用及监管情况 1、募集资金的运用情况 2 本期债券募集资金 10 亿元，将全部用于上虞市保障性住房一期建设工程、杭州至宁波 铁路客运专线项目（上虞段）、浙江省嘉兴至绍兴跨江公路通道项目（上虞段）、绍诸高速公 路上虞互通至九六丘连