广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）.PDFVIP

债券代码：136396 债券简称：16 粤港01 广州港股份有限公司 2016 年公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2017 年6 月 1 重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《广州港股份有限公司首次公开发行 1 股票招股说明书》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出 具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1广州港股份有限公司于2017 年3 月29 日上市，由于其《招股说明书》更新、披露了2016 年度的主要经 营、财务相关数据，涵盖公司债券披露内容，因此证监会上市处、上交所债券部协商一致豁免了发行人本 次公司债券年报的披露。由此，本报告援引内容、信息均来至于《广州港股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书》。 2 目录 第一章本期公司债券概要4 第二章发行人2016 年度经营和财务状况6 第三章发行人募集资金使用情况 11 第四章增信机制及偿债保障措施情况12 第五章债券持有人会议召开的情况13 第六章受托管理人履行职责情况14 第七章本期公司债券本息偿付情况15 第八章本期公司债券跟踪评级情况16 第九章发行人指定代表发行人负责本次债券事务专人变动情况17 第十章其他事项18 3 第一章本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2714 号”文核准，广州港股份有限公司（简称“发行 人”或“公司”）可在中国境内公开发行不超过12 亿元（含 12 亿元） 公司债券。 二、债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）。 三、债券简称及代码：16粤港01、136396。 四、发行主体：广州港股份有限公司。 五、发行规模：本期债券的发行规模为12亿元。 六、债券期限：本期债券为5年期品种，第3年末附发行人票面利 率调整及投资者回售选择权。 七、债券利率：3.05% 。 八、债券票面金额：人民币100元。 九、发行价格：按票面金额平价发行。 十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债 券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。 十一、起息日：2016年5月27 日开始计息，本期债券存续期限内 每年的5月27 日为该计息年度的起息日。 十二、付息日：2017年至2021年间每年的5月27 日为上一计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作 4 日；顺延期间付息款项不另计息）；若债券持有人行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款 项不另计息）。 十三、兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月27