更改候证人挑战级别申请.PDFVIP

此欄由學會填寫 更改候證人挑戰級別申請 候證人編號： 收到日期： 重要事項 1. 此申請表格適用於已註冊為香港財務策劃師學會的候證人。候證人如欲更改其挑戰級別，須填妥及親身或以郵寄方式遞交此表格 至學會辦事處 。 香港銅鑼灣駱克道463-483號 銅鑼灣廣場二期13樓 香港財務策劃師學會 營運部 請註明：「更改候證人挑戰級別申請」 2. 所有申請必須通過學會的審查及批核，本學會有權拒絕批核任何申請。 3. 不論是否申請成功，評估費用(港幣1,000 元)一概不獲退回及不得轉讓。 申請表格 第一部份：候證人資料 香港財務策劃師學會候證人編號 香港身份證∕護照號碼 姓名 （必須與身分證/護照相同） 第二部份：候證人挑戰級別 (請在適當空格打勾) 目前本人的候證人挑戰級別為： 本人現欲申請： ❑ 非挑戰級別 更改候證人挑戰級別至 ❑ 挑戰級別列表A ❑ 挑戰級別列表A ❑ 挑戰級別列表B ❑ 挑戰級別列表B ❑ 挑戰級別列表C ❑ 挑戰級別列表C ❑ 挑戰級別列表D 認可學歷∕專業資格： ______________________________________________________________ 第三部份：費用 (請在適當空格打勾及填寫適當金額) 隨表格繳付：  挑戰級別評估費用港幣 1,000 元 $ 1,000 ❑ 課本費用 (可按需要選擇訂購) (中文版) ❑ 課本 1 - 財務策劃概論 $280 ❑ 課本2 - 風險與保險概論 $310 ❑ 課本3 - 投資學 $310 ❑ 課本4 - 香港稅務 $310 ❑ 課本5 - 僱員福利與遺產安排 $300 ❑ 課本6 - 進階財務策劃 - 個案分析及建議方法 $240 (英文版) ❑ Book 1 - Fundamentals of Financial Planning $230 ❑ Book 2 - Fundamentals of Risk and Insurance $260 ❑ Book 3 - Essentials of Investm