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2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券

2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 发行人2016年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人 山东省鲁信投资控股集团有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 二〇一七年六月 重要声明 中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为2016年山东省鲁信 投资控股集团有限公司公司债券 (以下简称“16鲁信债/16鲁信集团债”)的主 承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)文件的有关规定出具本报 告。 本报告的内容及信息来自于山东省鲁信投资控股集团有限公司对外公布的 《山东省鲁信投资控股集团有限公司2016年审计报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材料。中 泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投 资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中泰证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 (一)债券名称:2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 (二)发行总额:人民币6亿元 (三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,并于债券存续期第5年末附 加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 (四)债券利率:3.36%,在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期 的第5年末,发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点 (含本数),上调后的票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基 点,在债券存续期内后2年固定不变。 (五)发行价格:本期债券面值100元,平价发行。 (六)债券形式及托管方式:实名制记账式债券。通过上海证券交易所发行的 债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管;通过承销团成员 设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责 任公司登记托管。 (七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设 置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外)协议发行。 (八)发行对象:上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外);承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 (九)发行期限:本期债券的发行期限为3个工作日,自2016年3月9 日起至2016 年3月11日。 2 (十)发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2016年3月9 日。 (十一)起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的3 月9 日为该计息年度的起息日。 (十二)计息期限:自2016年3月9 日起至2023年3月8 日止,若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年3月9 日至2021年3月8 日止。 (十三)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其 兑付日起不另计利息。 (十四)付息日:2017年至2023年每年的3月9 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券 的付息日为2017年至2021年每年的3月9 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日)。 (十五)兑付日:本期债券的兑付日为2023年的3月9 日(如遇法定

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