广汇能源股份有限公司重要事项提示性公告.PDFVIP

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-031 广汇能源股份有限公司 重要事项提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇能源股份有限公司于2014 年4 月22 日召开第五届董事会第 三十九次会议，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试 点管理办法》 （以下简称《管理办法》）有关法律、法规及规范性文 件的规定，审议通过了关于公司非公开发行优先股的相关议案，现将 涉及的重要事项提示如下： 一、关于本次优先股发行方案的特别提示 1、本次发行优先股的种类 本次非公开发行的优先股无到期日，采取浮动股息率，不设置赎 回和回售条款，优先股股息不累积支付，不可转换成其他种类股票。 2、发行方式 本次发行采取非公开发行方式。 3、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排 本次优先股的发行对象为《管理办法》规定的合格投资者，包括 经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财 产品、实收资本或实收股本不低于人民币500 万元的企业法人、实缴 出资总额不低于人民币500 万元的合伙企业、各类证券、资金、资产 管理账户资产总额不低于人民币500 万元的个人投资者（公司董事、 高级管理人员及其配偶除外）、QFII、RQFII 等，发行对象不超过200 人。 本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际 控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购。 4、票面股息率或其确定原则 1 本次发行采取浮动股息率。 本次优先股发行的票面股息率不高于公司最近两个会计年度的 年均加权平均净资产收益率，公司将根据询价结果由公司与保荐人 （主承销商）按照有关规定协商确定优先股的初始票面股息率，同时 以优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率（采用分次发 行方式的，以各次优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息 率），股东大会有权根据分红年度盈利情况及市场利率情况在基准票 面股息率基础上调整分红年度的优先股票面股息率。 股息率调整条件如下：若公司分红年度归属于上市公司股东的净 利润（合并报表口径）较上年同期增加100%以上（含本数），股东大 会有权根据五年期以上金融机构人民币贷款基准利率的上浮趋势上 调分红年度的优先股票面股息率；若公司分红年度亏损或公司分红年 度归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）低于分红年度按基 准股息率计算的应付优先股年度股息总额，股东大会有权下调分红年 度的优先股票面股息率。 股息率调整程序如下：优先股股东分红年度的票面股息率调整方 案由公司董事会提出并提交股东大会审议。在基准票面股息率的基础 上，对于调整比例绝对值在 10% （含10%）以内的票面股息率调整事 项，由股东大会以普通决议的形式表决通过；对于调整比例绝对值超 过10%的票面股息率调整事项，由股东大会以特别决议的形式表决通 过。普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）与优先股股东（不含 表决权恢复的优先股股东）实行分类表决。在未触发调整事项的前提 下，公司的优先股股息将按照基准票面股息率进行支付。 二、关于本次优先股发行会计处理的提示 （一）本次发行优先股作为权益工具核算的依据 1、本次优先股发行未设置赎回或回售条款，无到期日，公司在 未来没有必须赎回或回售的强制和现时义务； 2、本次优先股发行采用浮动股息率，优先股股息不累积支付， 股东大会有权根据分红年度盈利情况及市场利率情况在基准票面股 息率基础上调整分红年度的优先股票面股息率，优先股的股息支付与 公司的盈利情况及剩余权益相联系； 3、在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应