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苏华西集团公司 根据中华人民共和国法律设立的企业） 2007 年第一期短期融资券募集说明书 苏华西集团公司 （“发行人”）计划在银行间债券市场发行2007年第一期短期融资券 （“融资券”）。本次发行已经中国人民银行备案。中国人民银行向发行人下达了《中国人民银 行关于 苏华西集团公司发行短期融资券的通知》（[2007]457号）。与本次发行有关的重要时间 已列示于本说明书第1页。 本募集说明书由江苏华西集团公司提供。本募集说明书的全部内容遵循中国人民银行颁布 的《短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定。 额： 人民币900,000,000元 信用评级： 联合资信A-1,A+ 期 限： 365天 担 保： 不设担保 到期日： 2008年12月26 日 发行价格： 按簿记建档结果确定 本期融资券以贴现方式面向中国银行间债券市场投资者发行。发行价 通过主承销商簿记 建档程序确定，以本期融资券发行结果公告载明之发行价 为准。发行结果公告将于债权债务 登记日次一工作日 在中 国债券信息网 （ ）、中国货币网 （ ）公布。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不表明对本期融资券的投资价值 作出了任何评价，也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断。融资券投资人应对信息 披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投资价值，自行承担融资券 的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财务报告真实、完整。 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行 有关权利、监督发行人的 有关行为。 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的 投资判断。投资者可在融资券发行期内到中国债券信息网 （ ）、中国货币 网 （ ）以及其他指定地点或媒体查阅本说明书全文。 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇〇七年十二月 苏华西集团公司2007 年第一期短期融资券募集说明书 要时间 2007 年12 月20 日 刊登 《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2007 年12 月25 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真 给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。 2007 年12 月25 日 承销团成员进行分销。 至2007 年 12 月26 日 2007 年12 月27 日 11:00 前，承销团成员将本期融资券认购款划至发行人指定的开户行账 户。 2007 年12 月27 日 债权登记日，发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确认书和 流通转让申请文件。 2007 年12 月28 日 通过中国债券信息网、中国货币网、发行人网站公告本期融资券的实际发 行规模、发行价 、发行利率、发行期限等情况。 1 苏华西集团公司2007 年第一期短期融资券募集说明书 目录 重要时间1 目录2 第一章 释 义3 第二章 发行概要5 第三章 风险因素与对策8 第四章 本期融资券基本情况 13 第五章 发行人情况 16