春秋航空股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

春秋航空股份有限公司 （住所：上海市长宁区定西路1558号〈乙〉） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 春秋航空股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 （一）发行股票类型： 人民币普通股 （二）发行股数： 10,000万股，公司股东不进行公开发售股份 （三）每股面值： 1.00元 （四）每股发行价格： 【】元 （五）预计发行日期： 2014年12月22 日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 40,000万股 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司股东春秋国旅（控股股东）承诺：自春秋航空股票在上海证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理春秋国旅直接或间 接持有的春秋航空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由春秋航空回购该 等股份。 对于春秋航空首次公开发行股票前春秋国旅所持的春秋航空股票，在股票 锁定期满后的两年内，春秋国旅减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行 的发行价，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，春秋国 旅将在减持前 3 个交易日通知春秋航空并予以公告，并将按照《公司法》、《证 券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理。春秋航空 上市后6 个月内如春秋航空股票连续20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，春秋国旅持有的春秋航空股 票的锁定期限自动延长 12 个月。自春秋航空上市至上述减持期间，春秋航空如 有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述承诺对应的 发行价将相应进行调整。 本公司股东春秋包机、春翔投资、春翼投资承诺：自春秋航空股票在上海 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该股东直 接或间接持有的春秋航空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由春秋航空 1-1-I 回购该等股份。对于春秋航空首次公开发行股票前所持的春秋航空股票，在股 票锁定期满后的两年内，该股东减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行 的发行价，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，将在减 持前 3 个交易日通知春秋航空并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理。自春秋航空上市至 上述减持期间，春秋航空如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，上述承诺对应的发行价将相应进行调整。 本公司实际控制人王正华承诺：自春秋航空股票在上海证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接拥有的春秋航 空股份，也不由春秋航空收购其直接或间接拥有的春秋航空股份。 除上述外，担任本公司董事、监事或高级管理人员的王正华、张秀智、杨 素英、王煜、王志杰、徐国萍、陈根章、唐芳、沈巍、王刚、吴新宇、陈可承 诺：在本人任职期间，每年直接或间接转让的春秋航空股份，不超过本人直接 或间接持有的春秋航空股份总数的 25% ，并且离职后半年内不转让本人所直接 或间接持有的春秋航空股份。对于春秋航空首次公开发行股票前本人所间接持 有的春秋航空股票，在股票锁定期满后的两年内，本人减持已解除限售的股份 的价格不低于本次发行的发行价，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交 易所规则要求。春秋航空上市后 6 个月内如春秋航空股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本 人间接持有的春秋航空股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、 离职等原因而放弃履行上述承诺。 （九）保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司