无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集.PDF

股票代码：300450 股票简称：先导智能 上市地点：深圳证券交易所 无锡先导智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 交易对方 住所/通讯地址 王德女 珠海市香洲区前河西路333 号中信红树湾 交易对方 李永富 珠海市香洲区前河西路333 号中信红树湾 珠海泰坦电力电子集团有限公司 珠海市横琴红旗村天河街30 号西楼281 室 配套融资 不超过5 名特定投资者 投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年七月 无锡先导智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 修订说明 根据中国证监会2017 年4 月 18 日出具的170520 号《中国证监会行政许 可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，2017 年5 月25 日和27 日的口头反 馈意见的要求，及本次重大资产重组最新进展、交易各方的最新情况等，本公司 对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。补充、修改和完善主要体现在以下 方面： 1、本次交易相关的财务资料已过有效期，公司根据相关法律法规及监管机 构要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析。截至2016 年12 月31 日，标的公司财务数据已经致同会计师事务所审计，上市公司财务数据已经天职 国际会计师事务所审计，本报告书中相关标的公司和上市公司财务数据已相应更 新。 2 、天职国际会计师事务所根据标的公司 2016 年度审计报告和上市公司 2016 年度审计报告，出具了更新后的《备考审阅报告》，本报告书中上市公司 备考财务数据已相应更新。 3、2017 年3 月30 日，先导智能2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，以截至2016 年12 月31 日总股本408,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.3 元（含税），共计53,040,000 元。上述利润分配已于2017 年4 月19 日实施完毕，上市公司本次向交易对方 发行股票的发行价格和发行股票数量将相应调整。本报告书中上市公司本次向交 易对方发行股票的发行价格和发行股票数量已相应更新。 4 、关于李永富、王德女与中国泰坦控股股东、实际控制人、董事、监事及 其他高级管理人员之间不存在股权代持或者其他关联关系，公司已在重组报告书 “第三节 交易对手基本情况”之 “一、（三）、7、泰坦电力电子集团之控股 股东和实际控制人基本情况”、“二、（一）交易对方之间的关联关系情况”予 以补充披露。 5、泰坦新动力主要业务、技术储备的形成过程，其在业务、资产、人员、 机构及财务等方面是否独立与中国泰坦及其关联方，已在重组报告书 “第四节 标的公司基本情况”之 “六、（一）、2、无形资产”、 “八、（一）、3、标 1 无锡先导智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的公司高频能量回收技术优势”、“九、（六）标的公司的独立性”和 “第九章 管理层讨论与分析”之 “四、（三）、1、营业收入”中补充披露。 6、泰坦新动力行业地位及核心竞争力，已在重组报告书 “第四节 标的公司 基本情况”之 “八、（一）、3、标的公司高频能量回收技术优势”、“八、（三） 行业竞争状况分析”、“八、（四）竞争优势”、“八、（九）主要产品和服务 的质量控制情况”、“八、（十）专利、核心技术及主要产品生产技术所处阶段” 中补充披露。 7、泰坦新动力受让商标的办理进展及对本次重组的影响，已在重组报告书 “第四节 标的公司基本情况”之 “六、（一）、2