中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 .PDF

A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600900 证券简称：长江电力 中国长江电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）摘要 重组交易对方之一 ： 中国长江三峡集团公司 重组交易对方之二 ： 四川省能源投资集团有限责任公司 重组交易对方之三 ： 云南省能源投资集团有限公司 平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、 中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、 配套资金认购方 ： 太平洋资产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、 上海重阳战略投资有限公司 独立财务顾问 二〇一六年三月 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于上证所（ ）网站；备查文件的查阅方式为：中国长 江电力股份有限公司。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会或其它政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、重组交易对方及配套资金认购方的声明 本次重大资产重组的交易对方三峡集团、川能投和云能投已出具承诺函，将 及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整， 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次配套资金认购方平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资 管、GIC 和重阳战略投资已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次募集配套资 金相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承 担赔偿责任。 1 三、相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服 务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 2 修订提示 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 本报告书于2016 年1 月19 日经长江电力第四届董事会第九次会议审议通过 并于2016 年1 月20 日进行了首次公开披露。本公司根据中国证监会审核的相 关要求对本报告书进行了相应的修订、补充和更新。本报告书与首次公开披露的 草案稿的主要修订情况如下： 1、由于本次交易已经中国证监会核准，在“重大事项提示”之“九、本次 交易方案已获得的授权和批准”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风 险”之“（二）本次交易的审批风险”与“（三）本次募集配套资金的实施风险”、 “第一章 本次交易概况”之“七、本次交易方案已获得的授权和批准”、“第十 二章 风险因素”之“一、与